神州租车9月19日登陆港交所
2014-9-18 15:35:06 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
公告称,神州租车公开发售获201.05倍超额认购,因此启动重新分配程序。共计1.7亿股国际发售股份已从国际发售重新分配予香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为2.13亿股,相当于可供认购的发售股份总数的约50%。
神州租车表示,融资所得款项的65%将用于采购新车,支持公司增长;约19%用于偿还银行贷款;约10%用于新产品开发,其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。
本次上市引入五名基础投资者,包括美国资产管理公司Waddle&Reed、高领基金、对冲基金FalconEdge、美国投资顾问DavisSelectedAdvisers,以及由国资委监管的中国诚通,合共认购价值1.3亿美元股份,禁售期为六个月。其中,美国基金Waddell&Reed、基金高瓴及FalconEdge分别认购3000万美元,DavisSelectedAdvisers及中国诚通各认购2000万美元的股份。
最新的招股书财务资料显示,神州租车2011年、2012年、2013年总收入分别为8.19亿元、16.09亿元,27.02亿元,净亏损分别为1.51亿元、1.32亿元、2.23亿元。不过,在2014年上半年,神州租车实现18.62亿元营收,净利润为2.18亿元。
截止2014年6月30日,神州租车公司拥有52498辆车,在全国70大城市拥有717家直营门店,所覆盖的网点进一步扩大。神州租车手机客户端安装重量约为550万次。来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到约66.4%。
摩根士丹利、瑞士信贷、中金公司、华兴资本、广发证券担任本次交易的承销商。
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