TDD放量致运营商强弱分化 时间窗口争夺升级

　　工信部数据显示，截至7月，我国4G移动电话用户突破2000万，达到2062.5万。在4G用户发展加速度的大背景下，市场发展却出现严重倾斜。三大运营商4G发展同时鸣枪，但因为制式、网络、终端等因素，实难实现同时起跑，运营商之间的用户差距已达千万级。

　　近日，中国电信首次披露，自7月底正式推出服务后，迄今4G用户数约60万，这也澄清了之前电信、联通4G用户数各2万的传闻。而FDD试验网二次扩容更是一大利好，中国电信、中国联通近日相继表示，工信部已批准其扩大LTE混合组网试验范围，新增24个城市。政策驱动下，电信、联通正奋起直追，如何把握4G市场时间窗成重要挑战。

　　市场强弱分化明显

　　工信部数据显示，1—7月，我国移动电话用户净增3429.3万户，其中，3G和4G移动用户分别净增7529.2万户与2062.5万户，一半以上新增用户由2G用户直接升级到3G或4G用户。4G发展形势喜人，而中移动则独领风骚，拉大与竞争对手的4G发展差距。

　　目前，中国移动4G基站共计41万、覆盖超过300个城市，在网4G终端种类约240种；中国电信4G基站约为9万个，支持电信4G的在网终端20款；中联通目前共建设4G基站6.34万，其中TD-LTE基站约0.54万个，FDDLTE基站5.8万个。三者在4G基础网络建设方面存在巨大差距，这直接影响了运营商的4G用户拓展。在8月26日的中国互联网大会上，中国移动市场部副总经理徐刚介绍，中国移动4G用户数已达3000万，而这一数字在两个月前为1400万，可见中移动4G发展加速，先发优势明显；而中联通4G用户数约为99.5万、中电信4G用户约60万，在4G用户数方面与中移动的差距达千万级。

　　存量竞争时代，4G用户增长情况影响运营商整体发展态势。2013年12月4日，4G正式商用，只有中移动在12月18日正式启动4G手机服务，中国电信、中国联通受制于制式则把TD-LTE定位于“流量卡业务”；2014年6月25日，电信、联通获得FDD试验网批文后，才正式启动4G手机服务。4G商用半年后，具有先发优势的中移动在基站数、终端种类、覆盖城市、用户数方面均远超竞争对手，4G市场强弱分化明显。尤其中国电信受到制式演进、产业链、终端等因素影响，无论用户发展、营收等均承受着巨大压力。

　　FDD试验网扩容或成利好

　　4G用户发展悬殊，中移动一枝独秀恐打破3G时代相对均衡的市场格局。一是移动电话用户拓展面临“天花板”。存量市场之争已是重要战场，2G用户是目前4G用户拓展的主要来源，中国移动先天优势明显。二是市场竞争更趋复杂，博弈加剧。上半年，中国电信流失移动用户534万；中国联通新增移动用户1402万，中国移动用户则大增2341万。相比之下，联通以3G为主要增长动力，电信、移动在4G发展中呈现一慢一快的发展态势，4G市场失衡。

　　目前，4G是争夺用户的关键，其所代表的流量消费正成为通信消费的“主力军”，也是运营商的营收重点所在。财报显示，中国移动上半年移动数据流量同比增长91.4%，流量收入增长成为收入增长的主要推动力；上半年，中国电信在用户增长乏力的不利背景下，营收同比增长5.3%、净利润同比增长11.8%，这与实现新兴业务收入同比增长30%密切相关，3G手机上网流量同比增长80%对拉动企业营收功不可没；而联通上半年移动手机用户数据流量也同比增长82.1%。可见，传统营销方式面临系统性变革，也考验着弱势运营商4G推广进程。

　　中移动凭借资本支出、网络覆盖、终端等优势不断拉开与电信、联通的4G差距。今年6月，中国电信、中国联通在16个城市获得了混合组网试点许可，使电信、联通期待许久的混合组网落地。据中国电信董事长王晓初介绍，中电信4G用户约60万户，大部分ARPU值100元人民币左右，这一数字虽不算高，但考虑到中国电信只是在16个FDD试验网城市开通4G手机服务，且在获得混合组网试验后，中国电信移动用户下降速度得以遏制。业内人士预计，随着FDD试验网在40个城市推行，或缩小运营商之间的4G差距。但对于电信、联通而言，政策因素难以预计，在FDD试验网规模受限的情况下，短期内难以追赶中移动4G发展步伐。

　　时间窗口争夺升级

　　工信部部长苗圩近日公开表示，LTEFDD与TD-LTE混合组网全国商用尚无时间表。在FDD正式商用牌照发放之前，电信、联通只能发展试点用户，规模有限。随着TDD放量发展引发的市场格局调整，中电信与中联通加快了FDD试验网的建设步伐，融合组网成为二者在4G起步阶段缩小市场差距的重要手段，而中移动已凭借先发优势抢占了4G窗口红利，因此，如何在4G竞争的重要时间窗口获得更大的市场优势，成为摆在电信、联通面前的迫切问题。

　　面对中移动的市场绝对优势，电信、联通试图通过价格来弥补劣势。目前，三家运营商4G资费价格差异明显，同样400M流量的4G套餐，电信收费59元、联通79元、移动则为88元，但价格竞争是双刃剑，因此，如何借4G拓展实现商业模式转型成为关键。工信部数据显示，1-7月，话音业务收入同比加速下滑，而固定和移动数据及互联网业务收入，对电信业务收入增长贡献达到11.2%和160.9%，是拉动非话业务发展的重要增长极。据中国移动总裁李跃介绍：“移动4G用户ARPU平均用户月收入为平均值的3倍、4G用户DOU平均用户流量是普通用户的10倍。”中移动借4G流量经营增强企业的内生动力成突破口。

　　目前，TDD用户放量发展使4G市场呈现一边倒的局面；流量经营的基础是网络，电信联通4G网络建设滞后一定程度上阻碍其转型步伐。整体而言，FDD试验网规模有限也难以根本改变市场强弱格局。

　　4G两种制式牌照发放的时间差为中移动营造了半年的黄金窗口，中国4GTD-LTE产业也日益成熟。如今，一方面，移动互联网产业链正蓬勃发展、信息消费需求正在释放，另一方面，电信业正重蹈市场失衡局面，从这个意义上看，推动4G全面商用需要避免错过最佳时间窗。由此，业界对早日发放FDD商用牌照的呼声越来越高。