战略性新兴产业增势强劲 创投市场迎良机
2014-8-15 10:55:55 中国产业信息研究网 http://www.china1baogao.com/
今年1-5月,中关村国家自主创新示范区“641”战略性新兴产业集群保持快速增长,六大优势产业集群和四大潜力产业集群实现总收入7714.1亿元,占中关村示范区总收入的69.7%,同比增长16.2%;
今年上半年,深圳市战略性新兴产业保持14.3%的快速增长,高于地区生产总值(GDP)增速6.3个百分点。其中,生物、互联网、新能源等六大战略性新兴产业总规模达8323.39亿元,增长16.4%;实现增加值2584.94亿元,增长14.3%,高出GDP增速6.3个百分点,占GDP比重达40%,比去年同期提高1.2个百分点......
作为创新资源和创业资本高度集聚的地区,上述三地高度浓缩了我国战略性新兴产业快速发展的强劲态势。对此,业内人士分析,在高新技术产业加速发展的进程中,创业投资也获得了快速发展,我国创投市场将迎来发展良机。
产融结合日益紧密
为促进战略性新兴产业发展与优化升级,江苏省大力推进科技创新与金融创新的良性互动,加大科技和金融结合力度,相继设立了常州金茂新材料等7只国家战略性新兴产业创业投资引导基金,重点扶持处于初创期、成长期的创新型企业和高成长性企业;深圳市政府高度重视风险投资行业发展,出台《关于促进股权投资基金业发展的若干规定》等一系列政策,形成了较为完善的行业政策支持体系,不断推动科技与金融的互动和良性发展;中关村创投累计参与设立基金33家(已有1家全部退出),总规模达178亿元,基金放大倍数达18.8倍......
战略性新兴产业的快速发展极大激发了科技创新与金融创新的价值叠加效应。近年来,我国创投企业在募集资金、项目投资、管理资金、员工队伍、区域布局等方面均呈现出爆发式增长态势,推动了高新技术产业的发展与优化升级。
以深圳市为例,截至2013年年底,该市登记注册的各类风险投资、股权投资和证券投资企业已接近6000家,并仍以较快速度增长。在集聚了华为、比亚迪等一批龙头企业的深圳市龙岗区,金融业占龙岗区GDP比重明显提高,2013年增长14%,超过该区11.2%的GDP增速;2014年第一季度金融业增长达14.6%,远远超过其他行业增幅,表现出强劲的增长势头。在创投资本的助推下,目前深圳市龙岗区已形成通讯设备、计算机、集成电路、手机及低碳环保五大产业集群,高新技术产业产值占GDP比重接近70%。
清科研究中心的统计数据显示,今年上半年,我国创投市场共发生投资案例517起,其中披露金额的440起共涉及投资金额52.96亿美元;中外创投机构共新募基金83只,新增可投资于中国大陆的资本量达67.62亿美元。
政策引导投资方向
近年来,随着我国加快实施创新驱动发展战略,力促经济转型升级,战略性新兴产业的发展步伐也不断加快。在这一背景下,创投行业的投资方向亦与国家的政策导向愈加密不可分。
统计数据显示,2012年我国创业风险投资机构投资行业按项目数统计排在前五位的行业为:新能源与环保产业、软件和信息服务业、医药生物业、计算机和通信设备制造业、传统制造业,合计占比61.02%;按投资金额统计排在前五位的依次为:新能源与环保产业、传统制造业、计算机和通信设备制造业、软件和信息服务业、医药生物业,合计占比54.74%。
对此,业内人士分析,总体而言,我国创业风险投资业的投资行业集中度呈上升趋势,对战略性新兴产业领域的投资成为行业主导方向。截至2012年,我国创业风险投资机构累计投资项目数量为11112项,较2011增加1134项,增长11.3%,其中投资高新技术企业项目数量达6404项,占比57.6%;累计投资金额2355.1亿元,较2011年增长15.6%,其中投资高新技术企业金额1193.1亿元,占比50.7%。
此外,随着近年来国家将文化创意产业、现代农业提升到战略性产业的高度,我国传播与文化娱乐、农林牧副渔、金融保险等行业的投资项目数量与投资金额亦呈较快速度增长。在政策利好的大环境下,催生了部分战略性新兴产业的风险投资热度。
“为引导更多创业投资与股权投资基金投资新兴产业,我们正式出台了创业投资引导基金管理暂行办法,目前已有多家创投机构提出合作设立子基金的需求。”深圳市龙岗区相关负责人表示。记者日前从深圳市科技创新委获悉,今年深圳市进行科技研发资金投入方式改革,已发布了银政企合作贴息、科技保险、科技金融服务体系建设、天使投资引导等4个计划指南。其中“银政企合作贴息”项目今年将撬动40亿元资金投入创新创业,为科技型企业再添增长动力。
互联网行业成投资热点
从2014年上半年创投机构投资行业分布来看,互联网行业投资活跃度排名第一。此外,在今年上半年以来已公布的几大战略性新兴产业发展数据中,互联网产业增加值基本上保持着20%左右的增速,尤为迅猛。一位创投人士透露,深交所将研究设立一个单独层次的板块,专门服务于尚未盈利的互联网和科技型企业,以进一步激发创投企业投资互联网行业的热情。
“目前国内不少互联网企业选择在‘新三板’挂牌。事实上,我们一直对互联网等行业较为看好,在所投资的企业中也以互联网行业居多。”一位创投机构合伙人表示。
对此,清科研究中心认为,虽然经济下行压力加大,但是我国互联网、信息技术、先进制造等新兴产业发展仍处于初期阶段,存在大量的投资机会,由此提高了境内外投资者对我国产业转型阶段股权投资新机遇的关注度。今年上半年,京东商城、聚美优品、智联招聘、途牛网等互联网企业相继成功上市,即验证了互联网行业的造富能力。从互联网行业投资的方向可以看出,网络服务和电子商务仍是创投机构追逐的热点方向。
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