2017-2022年中国城市商业银行行业市场调查分析与发展趋势研究预测报告

第一章 城市商业银行相关概述

1.1 商业银行的内涵及特征

1.1.1 商业银行的概念

1.1.2 商业银行的分类

1.1.3 商业银行的法律性质

1.1.4 商业银行的主要特征

1.2 商业银行的基本职能

1.2.1 信用中介职能

1.2.2 支付中介职能

1.2.3 信用创造功能

1.2.4 金融服务职能

1.3 城市商业银行的特征

1.3.1 区域性与地方性

1.3.2 决策链短

1.3.3 竞争同质化

1.3.4 贷款业务集中度高

1.3.5 核心业务逐步转移

 

第二章 2015-2017年中国银行业发展分析

2.1 中国银行业发展总体概况

2.1.1 中国银行业发展历程

2.1.2 银行业发展变化分析

2.1.3 银行业的国际化发展

2.1.4 银行业影响因素分析

2.2 2015-2017年中国银行业运行分析

2.2.1 2014年运行状况

2.2.2 2015年运行状况

2.2.3 2017年运行状况

2.3 2015-2017年银行业资产负债分析

2.3.1 2015年资产负债情况

2.3.2 2016年资产负债情况

2.3.3 2017年资产负债情况

2.4 银行业存在的问题与对策

2.4.1 行业主要压力

2.4.2 行业挑战分析

2.4.3 科学发展战略

2.4.4 行业发展建议

2.4.5 行业发展重点

 

第三章 2015-2017年城市商业银行的发展环境分析

3.1 经济环境分析

3.1.1 世界经济形势分析

3.1.2 中国经济发展现状

3.1.3 经济结构转型分析

3.1.4 宏观经济发展走势

3.1.5 中国经济中长期走势

3.2 政府监管动态

3.2.1 P2P监管动态

3.2.2 拨备覆盖率监管

3.2.3 未来监管重点

3.3 重点政策解读

3.3.1 银行卡政策分析

3.3.2 存款保险制度分析

3.3.3 流动性风险管理政策

3.3.4 差别化住房信贷政策

3.4 社会环境分析

3.4.1 中国人口增长特征

3.4.2 消费品市场繁荣

3.4.3 利率市场化改革

3.4.4 民间资本进入银行

3.4.5 社会信用体系建设

 

第四章 2015-2017年城市商业银行综合分析

4.1 中国城市商业银行总体概况

4.1.1 城商行发展进程

4.1.2 城商行风险防控

4.1.3 “互联网+”新模式

4.1.4 城商行发展态势

4.2 2015-2017年中国城市商业银行运行分析

4.2.1 2015年城商行运行状况

4.2.2 2016年城商行运行状况

4.2.3 2017年城商行运行状况

4.2.4 城商行发展转型分析

4.3 2015-2017年城市商业银行主要指标分析

4.3.1 2015年主要指标分析

4.3.2 2016年主要指标分析

4.3.3 2017年主要指标分析

4.4 利率市场化对城市商业银行发展的影响分析及应对

4.4.1 利率市场化的风险影响

4.4.2 城商行风险管理措施

4.4.3 城商行应对策略建议

4.5 城市商业银行存在的问题分析

4.5.1 城商行发展困扰分析

4.5.2 城商行绩效评价问题

4.5.3 城商行内部缺失问题

4.5.4 城商行产权制度问题

4.5.5 城商行发展面临挑战

4.6 促进城市商业银行发展的对策

4.6.1 城商行发展战略突围

4.6.2 城商行转型发展建议

4.6.3 城商行绩效评价对策

4.6.4 对接中小企业融资策略

4.6.5 城商行区域一体化策略

 

第五章 2015-2017年城市商业银行的业务分析

5.1 负债业务

5.1.1 负债业务的概念和构成

5.1.2 银行业负债业务规模

5.1.3 存款业务发展制约因素

5.1.4 存款业务发展对策分析

5.1.5 负债端产品创新分析

5.2 资产业务

5.2.1 资产业务种类分析

5.2.2 消费信贷业务规模

5.2.3 资产业务发展动力

5.2.4 资产业务存在问题

5.2.5 资产业务转型策略

5.3 中间业务

5.3.1 中间业务的定义及分类

5.3.2 城商行中间业务竞争态势

5.3.3 城商行中间业务收入现状

5.3.4 城商银中间业务发展瓶颈

5.3.5 城商行中间业务发展对策

5.4 国际业务

5.4.1 国际业务经营范围与目标

5.4.2 城商行国际业务发展优势

5.4.3 城商行国际业务发展瓶颈

5.4.4 城商行国际业务发展对策

5.5 理财业务

5.5.1 理财业务发展态势

5.5.2 城商行理财业务分析

5.5.3 城商行理财业务定位

5.5.4 拓展理财业务对策

5.6 信用卡业务

5.6.1 信用卡业务的重要性

5.6.2 信用卡业务发展模式

5.6.3 信用卡业务制约因素

5.6.4 信用卡业务发展优势

5.7 零售业务

5.7.1 零售业务发展态势

5.7.2 零售业务发展动力

5.7.3 零售业务发展战略

 

第六章 2015-2017年重点区域城市商业银行分析

6.1 长三角地区

6.1.1 发展概况

6.1.2 竞合状况

6.1.3 发展障碍

6.1.4 发展对策

6.2 京津冀地区

6.2.1 发展动向

6.2.2 经营特色

6.2.3 转型发展

6.2.4 进军社区

6.3 东北三省

6.3.1 机构重组

6.3.2 运营状况

6.3.3 发展隐患

6.3.4 应对建议

6.4 中部地区

6.4.1 发展现状

6.4.2 发展机制

6.4.3 竞争劣势

6.4.4 竞争对策

6.4.5 发展战略

6.5 西南地区

6.5.1 发展现状

6.5.2 面临挑战

6.5.3 对策建议

 

第七章 2015-2017年上市城市商业银行运营分析

7.1 北京银行

7.1.1 银行发展概况

7.1.2 2015年经营状况

7.1.3 2016年经营状况

7.1.4 2017年经营状况

7.2 南京银行

7.2.1 银行发展概况

7.2.2 2015年经营状况

7.2.3 2016年经营状况

7.2.4 2017年经营状况

7.3 宁波银行

7.3.1 银行发展概况

7.3.2 2015年经营状况

7.3.3 2016年经营状况

7.3.4 2017年经营状况

7.4 徽商银行

7.4.1 银行发展概况

7.4.2 2015年经营状况

7.4.3 2016年经营状况

7.4.4 2017年经营状况

7.5 重庆银行

7.5.1 银行发展概况

7.5.2 2015年经营状况

7.5.3 2016年经营状况

7.5.4 2017年经营状况

 

第八章 2015-2017年非上市城市商业银行运营分析

8.1 上海银行

8.1.1 银行发展概况

8.1.2 2015年经营状况

8.1.3 2016年经营状况

8.1.4 2017年经营状况

8.2 江苏银行

8.2.1 银行发展概况

8.2.2 2015年经营状况

8.2.3 2016年经营状况

8.2.4 2017年经营状况

8.3 杭州银行

8.3.1 银行发展概况

8.3.2 2015年经营状况

8.3.3 2016年经营状况

8.3.4 2017年经营状况

8.4 天津银行

8.4.1 银行发展概况

8.4.2 2013年经营状况

8.4.3 2015年经营状况

8.4.4 2016年经营状况

8.5 温州银行

8.5.1 银行发展概况

8.5.2 2015年经营状况

8.5.3 2016年经营状况

8.5.4 2017年经营状况

8.6 福建海峡银行

8.6.1 银行发展概况

8.6.2 2015年经营状况

8.6.3 2016年经营状况

8.6.4 2017年经营状况

 

第九章 2015-2017年城市商业银行的改革发展

9.1 城市商业银行的改革发展概况

9.1.1 城市商业银行的发展蜕变

9.1.2 地方政府在城商行改革中的定位

9.1.3 城商行体制改革可实行强强联合模式

9.1.4 美社区银行发展对中国城商行改革的启示

9.2 中国城市商业银行的改制上市分析

9.2.1 城商行上市体现改革发展的客观要求

9.2.2 城商行上市是投融资体制改革发展新常态

9.2.3 城商行上市具备良好市场环境

9.2.4 城商行上市的建议

9.3 城市商业银行的并购重组分析

9.3.1 中国城市商业银行并购形式

9.3.2 城市商业银行并购重组特征

9.3.3 城市商业银行联合重组突破

9.3.4 城市商业银行并购战略分析

9.3.5 城市商业银行联合重组解析

9.3.6 城市商业银行战略重组建议

 

第十章 2015-2017年城市商业银行的经营管理分析

10.1 城市商业银行的跨区域经营分析

10.1.1 城商行跨区域经营发展现状

10.1.2 城市商业银行跨区域经营的利与弊

10.1.3 城商行跨区域经营主要模式

10.1.4 城商行跨区域经营动因分析

10.1.5 城市商业银行跨区域经营SWOT分析

10.1.6 城商行跨区域经营面临瓶颈

10.1.7 城市商业银行跨区发展经营对策

10.2 城市商业银行跨区域合作的模式探讨

10.2.1 南京银行与日照商行的合作模式

10.2.2 城商行跨区合作带来的机遇与挑战

10.2.3 城商行跨区合作应重点关注的要点

10.2.4 城商行跨区域合作的其他途径分析

10.3 优质城市商业银行的经营战略评析

10.3.1 正确把握市场定位创新经营机制

10.3.2 牢固跨区域经营的战略思想

10.3.3 对自身实力的提升不可忽略

10.3.4 采取多元化激励机制

10.4 城市商业银行的特色化经营策略

10.4.1 特色化经营的必要性

10.4.2 特色化经营面临的挑战

10.4.3 特色化经营的路径选择

10.4.4 特色化经营的具体实施策略

10.5 深入分析城市商业银行的经营模式

10.5.1 发展初期的艰难探索

10.5.2 日渐成熟的主动探索

10.5.3 城商行市场化模式构建

 

第十一章 2015-2017年城市商业银行竞争、营销及品牌分析

11.1 城市商业银行面临的竞争形势分析

11.1.1 城市商业银行的竞争劣势

11.1.2 城市商业银行的竞争优势

11.1.3 城市商业银行面临同质化隐忧

11.2 提升城市商业银行竞争力的对策

11.2.1 在内外夹击下城商行的突围策略

11.2.2 专业化与差异化塑造城商行竞争优势

11.2.3 通过准确的战略定位提升竞争力

11.2.4 创建和巩固城商行核心竞争力

11.3 城市商业银行的市场营销路径分析

11.3.1 国外商业银行市场营销的经验解析

11.3.2 我国城市商业银行的营销环境透析

11.3.3 国内城市商业银行的市场营销实践

11.3.4 选择合适的城市商业银行营销策略

11.4 城市商业银行品牌建设分析

11.4.1 品牌建设的必要性

11.4.2 城市商业银行品牌建设问题

11.4.3 城市商业银行品牌建设建议

 

第十二章 城市商业银行的风险管理分析

12.1 城市商业银行的风险管理综述

12.1.1 城市商业银行风险管理中存在的问题

12.1.2 改善城市商业银行风险管理的策略

12.1.3 城商行内部风险控制体系构建研究

12.2 从两个角度探讨城商行风险管理的具体策略

12.2.1 定性分析

12.2.2 定量分析

12.2.3 定性与定量相结合

12.3 城市商业银行的信贷风险及控制

12.3.1 城市商业银行面临的信贷风险

12.3.2 提高信贷风险管理技术水平

12.3.3 完善信贷风险的预警监控机制

12.3.4 强化信贷业务的内部稽核工作

12.3.5 建立统一授信业务风险管理机制

12.4 城商行不良资产存在的风险及规避

12.4.1 城市商业银行不良资产的四大特征

12.4.2 城市商业银行不良资产的成因透析

12.4.3 城市商业银行不良资产风险应对策略

 

第十三章 城市商业银行的投资分析及前景预测

13.1 城市商业银行的投资潜力及策略

13.1.1 我国城市商业银行投资概况

13.1.2 城市商业银行的投资入股规定

13.1.3 城市商业银行投资需关注外部环境

13.1.4 城市商业银行的投资要点解析

13.2 城市商业银行的未来前景展望

13.2.1 我国城市商业银行发展前景

13.2.2 “十三五”城商行发展形势

13.2.3 城市商业银行未来政策导向

13.3 三胜对2017-2022年中国城市商业银行业预测分析

13.3.1 三胜对2017-2022年中国城市商业银行业影响因素分析

13.3.2 三胜对2017-2022年中国城市商业银行总资产预测

13.3.3 三胜对2017-2022年中国城市商业银行总负债预测

13.4 城市商业银行的发展趋势分析

13.4.1 精品银行趋势

13.4.2 跨区域发展型趋势

13.4.3 新区域性商业银行趋势

13.4.4 松散的业务合作型趋势

13.4.5 被收购或兼并型趋势

13.4.6 市场退出型趋势

 

附录

附录一：中华人民共和国中国人民银行法

附录二：中华人民共和国商业银行法（修正）

附录三：中华人民共和国银行业监督管理法

附录四：中华人民共和国外资银行管理条例

附录五：商业银行流动性风险管理办法（试行）

 

图表目录  

图表1 中国现行的金融机构体系图

图表2 2011-2017年商业银行资产增长情况

图表3 2015-2017年各类商业银行资产同比增速情况

图表4 2017年商业银行贷款主要行业投向

图表5 2011-2017年商业银行负债增长情况

图表6 2011-2017年商业银行净利润增长情况

图表7 2011-2017年商业银行非利息收入增长情况

图表8 2011-2017年商业银行流动性比例情况

图表9 2011-2017年商业银行不良贷款情况

图表10 2015年银行业金融机构资产负债情况表（法人）

图表11 2015年大型商业银行资产负债情况表（法人）

图表12 2015年股份制商业银行资产负债情况表（法人）

图表13 2015年城市商业银行资产负债情况表（法人）

图表14 2015年其他类金融机构资产负债情况表（法人）

图表15 2016年银行业金融机构资产负债情况表（法人）

图表16 2016年商业银行合计资产负债情况表（法人）

图表17 2016年大型商业银行资产负债情况表（法人）

图表18 2016年股份制商业银行资产负债情况表（法人）

图表19 2016年城市商业银行资产负债情况表（法人）

图表20 2016年农村金融机构资产负债情况表（法人）

图表21 2016年其他类金融机构资产负债情况表（法人）

图表22 2017年银行金融机构资产负债情况表

图表23 2017年商业银行合计资产负债情况表

图表24 2017年大型商业银行资产负债情况表

图表25 2017年股份制商业银行资产负债情况表

图表26 2017年城市商业银行资产负债情况表

图表27 2017年农村金融机构资产负债情况表

图表28 2017年其他类金融机构资产负债情况表

图表29 2016年年末人口数及其构成

图表30 2011-2016年社会消费品零售总额

图表31 2011-2016年社会消费品零售总额

图表32 2015-2017年社会消费品零售总额分月同比增长速度

图表33 2017年社会消费品零售总额主要数据

图表34 中国征信产业系统结构

图表35 2015年商业银行主要指标情况

图表36 2015年商业银行不良贷款分机构指标情况

图表37 2016年商业银行主要指标情况

图表38 2016年商业银行主要指标分机构情况

图表39 2017年商业银行主要指标情况

图表40 2017年商业银行主要指标情况（续）

图表41 2017年商业银行主要指标分机构情况

图表42 商业银行贷款的种类

图表43 2011-2017年理财产品年发行数量

图表44 2017年外币理财产品各月发行数量

图表45 2017年理财产品按币种分类占比

图表46 2017年理财产品按银行分类占比图

图表47 2015-2017年理财产品半年度发行量走势（按银行分类）

图表48 2017年理财产品按期限分类占比图

图表49 2015-2017年理财产品半年度发行量走势（按期限分类）

图表50 2017年理财产品按收益类型分类占比图

图表51 2015-2017年理财产品半年度发行量走势（按收益类型分类）

图表52 西南经济区各省市城市商业银行分布

图表53 各类商业银行资产同比增速情况

图表54 西南经济区部分城市商业银行不良资产率对比

图表55 2011-2015年北京银行主要会计数据及财务指标

图表56 2015年北京银行非经常性损益项目及金额

图表57 2015年北京银行主营业务分业务情况

图表58 2015年北京银行主营业务分地区情况

图表59 2012-2016年北京银行主要会计数据和财务指标

图表60 2016年北京银行非经常性损益项目及金额

图表61 2016年北京银行主营业务分业务情况

图表62 2016年北京银行主营业务分地区情况

图表63 2015-2017年北京银行主要会计数据和财务指标

图表64 2017年北京银行非经常性损益项目及金额

图表65 2017年北京银行主营业务分业务情况

图表66 2017年北京银行主营业务分地区情况

图表67 2011-2015年南京银行主要会计数据及财务指标

图表68 2011-2015年南京银行非经常性损益项目及金额

图表69 2012-2015年南京银行主营业务分业务情况

图表70 2015年南京银行主营业务分地区情况

图表71 2012-2016年南京银行主要会计数据和财务指标

图表72 2012-2016年南京银行非经常性损益项目及金额

图表73 2015-2017年南京银行主营业务分业务情况

图表74 2016年南京银行主营业务分地区情况

图表75 2015-2017年南京银行主要会计数据和财务指标

图表76 2015-2017年南京银行非经常性损益项目及金额

图表77 2015-2017年南京银行主营业务分业务情况

图表78 2017年南京银行主营业务分地区情况

图表79 2013-2015年宁波银行综合收益表

图表80 2013-2015年宁波银行外部利息净收入分部门资料

图表81 2014-2015年宁波银行综合收益表

图表82 2015-2017年宁波银行综合收益表

图表83 2012-2013年徽商银行综合收益表

图表84 2012-2013年徽商银行利息净收入分部门资料

图表85 2012-2013年徽商银行利息净收入分区域资料

图表86 2013-2015年徽商银行综合收益表

图表87 2013-2015年徽商银行利息净收入分部门资料

图表88 2013-2015年徽商银行利息净收入分区域资料

图表89 2014-2016年徽商银行综合收益表

图表90 2014-2016年徽商银行利息净收入分部门资料

图表91 2014-2016年徽商银行利息净收入分区域资料

图表92 2013-2015年重庆银行综合收益表

图表93 2013-2015年重庆银行利息净收入分部门资料

图表94 2014-2016年重庆银行综合收益表

图表95 2014-2016年重庆银行利息净收入分部门资料

图表96 2015-2017年重庆银行综合收益表

图表97 2011-2016年上海银行主要会计数据

图表98 2011-2016年上海银行主要财务指标

图表99 2012-2016年上海银行非经常性损益项目及金额

图表100 2012-2016年上海银行各主要业务分部的税前利润情况

图表101 2012-2016年上海银行按地区分部划分的营业收入情况

图表102 2012-2016年上海银行主要会计数据

图表103 2012-2016年上海银行主要财务指标

图表104 2015-2017年上海银行非经常性损益项目及金额

图表105 2015-2017年上海银行各主要业务分部的税前利润情况

图表106 2015-2017年上海银行按地区分部划分的营业收入情况

图表107 2015-2017年上海银行主要会计数据

图表108 2015-2017年上海银行主要财务指标

图表109 2015-2017年上海银行非经常性损益项目及金额

图表110 2015-2017年上海银行主要业务分部的税前利润情况

图表111 2015-2017年上海银行按地区分部划分的营业收入情况

图表112 2011-2017年江苏银行主要会计数据和财务指标

图表113 2011-2017年江苏银行非经常性损益项目及金额

图表114 2012-2017年江苏银行营业收入各项目情况

图表115 2012-2016年江苏银行主要会计数据和财务指标

图表116 2012-2016年江苏银行非经常性损益项目及金额

图表117 2015-2017年江苏银行主要会计数据和财务指标

图表118 2015-2017年江苏银行非经常性损益项目及金额

图表119 2015-2017年江苏银行营业收入各项目情况

图表120 2011-2013年杭州银行主要会计数据和财务指标

图表121 2012-2015年杭州银行主要会计数据和财务指标

图表122 2015-2017年杭州银行主要会计数据和财务指标

图表123 2015-2017年杭州银行非经常性损益项目及金额

图表124 2012-2013年天津银行主要财务数据

图表125 2012-2013年天津银行非经常性损益项目及金额

图表126 2015-2017年天津银行主要财务数据

图表127 2015-2017年天津银行非经常性损益项目及金额

图表128 2015-2017年天津银行综合收益表

图表129 2015-2017年天津银行主营业务分业务情况

图表130 2017年温州银行主要会计数据和财务指标

图表131 2017年温州银行非经常性损益项目及金额

图表132 2017年温州银行主营业务分种类情况

图表133 2012-2017年温州银行主要会计数据和财务指标

图表134 2017年温州银行非经常性损益项目及金额

图表135 2017年温州银行主要会计数据和财务指标

图表136 2017年温州银行非经常性损益项目及金额

图表137 2017年福建海峡银行主要利润指标

图表138 2011年-2017年福建海峡银行主要会计数据和财务指标

图表139 2017年福建海峡银行主要利润指标

图表140 2012年-2017年福建海峡银行主要会计数据和财务指标

图表141 2017年福建海峡银行主要利润指标

图表142 2015-2017年福建海峡银行主要会计数据和财务指标

图表143 外资参股的城市商业银行一览

图表144 城商行代表的跨区域经营状况统计

图表145 城商行代表的跨区域经营状况统计（续一）

图表146 城商行代表的跨区域经营状况统计（续二）

图表147 城商行代表的跨区域经营状况统计（续三）

图表148 2011-2017年北京银行财务数据

图表149 徽商银行财务数据统计

图表150 部分城商行参股控股异地城商行情况表

图表151 2011-2017年南京银行财务数据统计

图表152 南京银行的组织架构图

图表153 部分城商行开设村镇银行情况表

图表154 东莞银行发起成立的村镇银行情况表

图表155 2011-2017年东莞银行财务数据统计

图表156 2017年北京银行营业收入地区分布情况

图表157 各商业银行人民币存款利率表

图表158 SWOT矩阵表

图表159 河北银行员工学历占比图

图表160 三胜对2017-2022年中国城市商业银行总资产预测

图表161 三胜对2017-2022年中国城市商业银行总负债预测

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　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着城市商业银行行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的城市商业银行企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对城市商业银行行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对城市商业银行行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个城市商业银行行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国城市商业银行行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国城市商业银行行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助城市商业银行企业、学术科研单位、投资企业准确了解城市商业银行行业最新发展动向，及早发现城市商业银行行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握城市商业银行行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避城市商业银行行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。