2017-2022年中国第三方支付行业市场调查研究及投资前景战略咨询报告

第1章 中国第三方支付产业综述

1.1 第三方支付的相关概述

1.1.1 第三方支付的定义

1.1.2 第三方支付的特征

（1）整合多银行卡支付方式到一个界面

（2）简单而易于接受

（3）信用更容易得到保证

1.1.3 第三方支付的分类

（1）支付平台分类

（2）支付方式分类

1.1.4 第三方支付主体间的关系

（1）第三方支付平台和商户的关系

（2）第三方支付平台和银行的关系

（3）第三方支付行业各方关系图

1.2 第三方支付产业发展历程

1.2.1 从交易功能层面划分

（1）服务于交易的支付网关模式

（2）促成交易的信用中介模式

（3）创造交易的便捷支付工具模式

1.2.2 从行业应用角度划分

（1）面向个人客户的生活服务应用

（2）面向行业客户的行业解决方案

（3）提供专业性更强的理财服务业务

1.3 第三方支付产业发展促进因素

1.3.1 从互联网发展方面来看

（1）网民增长、网购规模的扩大

（2）技术革新推动用户体验的提升

（3）功能的完善

1.3.2 从行业发展来看

（1）行业应用的深化和光滑

（2）电信重组、4G带来的新业务

（3）商户规模发展

（4）业务多元化带来的协同效应

（5）产业链不同环节的深度合作

（6）银行业改革、中间业务的发展

1.4 第三方支付产业发展风险

1.4.1 政策法律风险

（1）第三方支付业务牌照

（2）牌照带来的淘汰压力

（3）主体资格和经营范围风险

（4）法律责任的归责风险

（5）征税风险

1.4.2 网络安全封信

（1）风险来源

（2）安全风险表现

（3）安全风险覆盖面

1.4.3 金融系统风险

（1）沉淀资金利息分配

（2）套现风险

（3）金融体系的不健全

1.4.4 资金托管风险

1.5 第三方支付产业进入障碍

1.5.1 资金实力障碍

（1）注册资本障碍

（2）保证金障碍

1.5.2 人力资源障碍

1.5.3 业务资质障碍

1.5.4 业务规模障碍

1.5.5 同行业恶性竞争障碍

1.5.6 支付安全性障碍

1.6 第三方支付产业链简介

1.6.1 第三方线上支付产业链

（1）银行金融机构

（2）相关商户

（3）第三方在线支付厂商

1.6.2 第三方支付线下产业链

（1）设备提供商

（2）移动运营商

（3）金融机构

（4）第三方支付平台商

（5）商家

（6）用户

 

第2章 中国第三方支付产业市场环境分析

2.1 第三方支付产业政策环境分析

2.1.1 第三方支付产业主要监管政策

2.1.2 电子商务”十三五”发展规划

2.1.3 第三方支付应用市场监管环境

2.2 第三方支付行业经济环境

2.2.1 行业与宏观经济相关性分析

2.2.2 国家宏观经济环境运行分析

（1）国家宏观经济环境分析

（2）国家宏观经济环境预测

2.2.3 行业在国民经济中的地位

2.3 第三方支付行业金融环境

2.3.1 金融环境运行情况分析

2.3.2 人民币国际化趋势分析

2.3.3 支付体系运行分析

2.4 第三方支付行业社会环境

2.4.1 社会公众接受程度

2.4.2 居民消费结构分析

（1）第一阶段：上个世纪六十年代以前

（2）第二阶段：从改革开放以后的九十年代初至九十年代末期

（3）第三阶段：进入新世纪

2.4.3 居民支付习惯分析

（1）线下用户支付习惯

（2）线上用户支付习惯

2.4.4 互联网用户发展分析

（1）互联网用户规模

（2）网民网络应用行为

（3）手机上网行为分析

（4）互联网用户属性分析

2.5 第三方支付产业技术环境

2.5.1 第三方支付系统发展水平

2.5.2 第三方支付产业安全水平

2.5.3 手机支付技术环境改善状况

（1）移动支付技术发展迅速

（2）NFC技术逐渐成熟

1）市场需求与应用前景篇

 

第3章 中国第三方支付产业整体市场规模分析

3.1 第三方支付产业牌照发放分析

3.1.1 第三方支付牌照发放综述

（1）七批牌照颁发情况

3.1.2 支付牌照发放前后状况

（1）牌照发放前行业存在的问题

（2）牌照发放后对行业影响分析

3.1.3 支付牌照的申请条件

3.2 第三方支付产业发展规模分析

3.2.1 第三方支付市场交易规模

3.2.2 第三方支付细分市场份额

3.2.3 第三方线上支付注册账户

3.3 第三方支付境外业务规模分析

3.3.1 第三方支付跨境业务发展现状

3.3.2 第三方支付跨境交易主要模式

（1）境内买家向境外购付汇模式

（2）境内卖家从境外收结汇模式

3.3.3 跨境电商外汇支付牌照企业数

3.3.4 第三方支付跨境业务服务领域

3.3.5 第三方支付跨境业务交易规模

3.4 第三方支付市场规模预测

3.4.1 第三方支付线上注册账户预测

3.4.2 第三方支付市场交易规模预测

3.4.3 第三方支付跨境业务规模预测

（1）海外代购市场蓬勃发展，有利于第三方支付跨境业务发展

（2）人民币在国际货币流通领域的地位不断提高，有助于第三方支付跨境业务发展

（3）出境游的兴起，带来第三方支付跨境业务发展

 

第4章 中国第三方支付细分业务发展潜力分析

4.1 互联网支付行业吸引力

4.1.1 互联网支付行业规模分析

（1）互联网支付行业用户规模

（2）互联网支付行业交易规模

（3）互联网支付行业市场规模预测

4.1.2 互联网支付行业SWOT分析

（1）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势

（2）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势

（3）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会

（4）互联网支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁

4.1.3 互联网支付行业模式分析

（1）网关型支付模式

（2）信用但保型支付模式

（3）支付模式对比

4.1.4 互联网支付行业收益来源分析

4.1.5 互联网支付行业应用场景分析

4.1.6 互联网支付行业竞争格局分析

4.2 移动支付行业吸引力

4.2.1 移动支付行业规模分析

（1）移动支付行业用户规模

（2）移动支付行业交易规模

（3）移动支付行业市场规模预测

4.2.2 移动支付行业SWOT分析

（1）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势

（2）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势

（3）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会

（4）移动支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁

4.2.3 移动支付行业盈利模式分析

（1）独享交易佣金模式及应用

（2）交易佣金分成模式及应用

（3）金融机构主导模式及应用

（4）第三方主导模式及应用

（5）国内移动支付行业盈利模式

4.2.4 移动支付行业推广因素分析

4.2.5 移动支付营销策略分析

4.2.6 移动支付技术现状与趋势分析

（1）移动支付技术发展现状

（2）移动支付技术发展趋势

4.2.7 移动支付行业应用场景分析

4.2.8 移动支付行业竞争格局分析

4.2.9 移动支付行业整体发展趋势

4.3 固话支付行业吸引力

4.3.1 固话支付行业规模分析

（1）固定电话支付终端布放规模

（2）固定电话支付行业交易规模

（3）固定电话支付行业市场规模预测

4.3.2 固话支付行业SWOT分析

（1）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势

（2）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势

（3）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会

（4）固话支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁

4.3.3 固话支付行业业务模式分析

4.3.4 固话支付行业应用场景分析

4.3.5 固话支付行业收益来源分析

4.3.6 固话支付行业竞争格局分析

4.4 数字电视支付行业吸引力

4.4.1 电视购物规模分析

（1）电视购物渠道交易规模分析

（2）电视购物渠道市场规模预测

4.4.2 数字电视支付行业SWOT分析

（1）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的优势

（2）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的劣势

（3）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的机会

（4）数字电视支付在第三方支付行业中与其他支付方式相比的威胁

4.4.3 数字电视支付行业盈利模式分析

4.4.4 数字电视支付行业应用场景分析

4.4.5 数字电视支付行业相关业务分析

（1）业务流程

（2）总体发展战略

4.4.6 数字电视支付系统分析

（1）系统的组成

（2）第三方对接能力

（3）系统特点分析

4.4.7 数字电视支付行业竞争格局分析

 

第5章 中国第三方支付其他业务发展潜力分析

5.1 预付卡发行与受理业务发展潜力

5.1.1 预付卡发行与受理业务环境

（1）监管环境

（2）技术环境

5.1.2 预付卡发行与受理市场现状

（1）预付卡销售规模与特征

（2）预付卡消费规模与特征

（3）企业预付卡业务申请规模

5.1.3 预付卡发行与受理产业链

（1）卡片发行

（2）卡片受理

（3）交易转接和其他

（4）第三方服务机构

5.1.4 专用预付卡市场发展现状

（1）上市公司预付卡发行情况

（2）领先连锁企业预付卡支付情况

（3）专用预付卡支付特点分析

5.1.5 通用预付卡市场发展现状

（1）通用预付卡发行主体分析

（2）通用预付卡市场规模分析

5.1.6 预付卡发行与受理系统风险

（1）技术风险分析

（2）操作风险分析

（3）资金风险分析

（4）政策风险分析

5.1.7 预付卡发行与受理业务创新建议

（1）功能与产品创新

（2）行销手段创新

（3）产业链的延伸

5.1.8 预付卡发行与受理业务发展前景

（1）销售渠道多元化

（2）预付卡多种形式介质互通使用更加频繁

（3）预付卡与零售企业电商业务结合更加紧密

5.2 银行卡收单业务发展潜力

5.2.1 银行卡收单市场现状分析

（1）网络收单市场分析

（2）POS收单市场分析

（3）ATM收单市场分析

5.2.2 商业银行收单业务布局分析

（1）国内受理市场布局

（2）境外受理市场布局

（3）互联网支付市场布局

5.2.3 银行卡收单业务竞争重心分析

5.2.4 银行卡收单业务经营效益分析

（1）利润分配

（2）市场主体效益差距大

（3）中小企业效益提升潜力大

5.2.5 银行卡收单业务发展风险分析

5.2.6 银行卡收单业务发展前景

5.3 货币汇兑业务发展潜力

5.3.1 货币汇兑业务发展现状

5.3.2 货币汇兑业务存在的风险

5.3.3 货币汇兑业务与银行的关系

5.3.4 货币汇兑业务竞争状况分析

 

第6章 中国第三方支付产业应用领域前景分析

6.1 第三方支付产业应用领域综述

6.1.1 各应用领域交易现状

6.1.2 主要应用细分领域费率水平

6.2 网上零售支付领域

6.2.1 网上零售交易规模

6.2.2 网购行业发展现状及前景

6.2.3 网购用户支付方式偏好

6.2.4 网购商户接入方式偏好

6.2.5 网络购物行业竞争分析

6.2.6 网络购物支付前景分析

6.3 航空客票支付领域

6.3.1 航空客票网上交易规模

6.3.2 航空客票网上支付现状

（1）航空客票销售方式

（2）航空客票营销手段

（3）航空公司网站吸引客户

6.3.3 在线旅行预订分析

6.3.4 航空客票支付企业竞争分析

6.3.5 航空客票支付前景分析

6.4 网络游戏支付领域

6.4.1 网络游戏网上交易规模

6.4.2 网络游戏网上支付现状

6.4.3 网络游戏支付企业竞争分析

6.4.4 网络游戏支付前景分析

（1）支付方面

（2）网络游戏本身

6.5 电信缴费支付领域

6.5.1 电信缴费网上交易规模

6.5.2 电信缴费网上支付现状

6.5.3 电信缴费支付企业竞争分析

6.5.4 电信缴费网络支付前景分析

6.6 公共事业缴费领域

6.6.1 公共事业缴费网上交易规模

6.6.2 公共事业缴费网上支付现状

（1）缴费电子化

（2）迅速铺设渠道

6.6.3 公共事业缴费支付企业竞争分析

6.6.4 公共事业缴费网络支付前景分析

6.7 网络保险支付领域

6.7.1 网络保险网上交易规模

6.7.2 网络保险网上支付现状

（1）用户拓展

（2）渠道多样化

6.7.3 网络保险支付企业竞争分析

6.7.4 网络保险支付前景分析

6.8 其他应用支付领域

6.8.1 B2B支付领域分析

6.8.2 信用卡还款领域分析

6.8.3 教育市场领域分析

6.8.4 基金市场领域分析

6.9 各应用行业拓展策略分析

6.9.1 明星行业：增长率高，渗透率高

6.9.2 金牛行业：增长率低，渗透率高

6.9.3 幼童行业：增长潜力高，渗透率低

6.9.4 瘦狗行业：增长率低，渗透率低

（1）区域及企业发展潜力篇

 

第7章 中国第三方支付产业重点区域发展分析

7.1 第三方支付产业区域竞争格局

7.1.1 按经济区域划分情况

7.1.2 按省份划分情况

7.1.3 按业务覆盖范围情况划分

7.2 上海市第三方支付产业发展分析

7.2.1 上海市第三方支付产业发展简况

7.2.2 上海市第三方支付产业配套政策

7.2.3 上海市第三方细分支付领域分析

（1）网络购物

（2）网络游戏

（3）移动支付

7.2.4 上海市第三方支付产业竞争格局

7.2.5 上海市第三方支付产业发展优劣势

7.3 北京市第三方支付产业发展分析

7.3.1 北京市第三方支付产业发展简况

7.3.2 北京市第三方支付产业配套政策

7.3.3 北京市第三方细分支付领域分析

（1）电子商务

（2）移动支付

（3）公共事业缴费

7.3.4 北京市第三方支付产业竞争格局

7.3.5 北京市第三方支付产业发展优劣势

7.4 深圳市第三方支付产业发展分析

7.4.1 深圳市第三方支付产业发展简况

7.4.2 深圳市第三方支付产业配套政策

7.4.3 深圳市第三方细分支付领域分析

（1）网络购物

（2）“手机深圳通”

7.4.4 深圳市第三方支付产业竞争格局

7.4.5 深圳市第三方支付产业发展优劣势

7.5 浙江省第三方支付产业发展分析

7.5.1 浙江省第三方支付产业发展简况

7.5.2 浙江省第三方支付产业配套政策

（1）《浙江省电子商务产业十二五发展规划》

（2）《浙江省电子商务产业基地规划建设实施意见》

7.5.3 浙江省第三方细分支付领域分析

7.5.4 浙江省第三方支付产业竞争格局

7.5.5 浙江省第三方支付产业发展优劣势

7.6 江苏省第三方支付产业发展分析

7.6.1 江苏省第三方支付产业发展环境

7.6.2 江苏省第三方支付产业配套政策

7.6.3 江苏省第三方细分支付领域分析

7.6.4 江苏省第三方支付产业竞争格局

7.6.5 江苏省第三方支付产业发展优劣势

7.7 福建省第三方支付产业发展分析

7.7.1 福建省第三方支付产业发展环境

7.7.2 福建省第三方支付产业配套政策

7.7.3 福建省第三方细分支付领域分析

（1）网上购物

（2）旅游电子商务

（3）其他领域

7.7.4 福建省第三方支付产业竞争格局

7.7.5 福建省第三方支付产业发展优劣势

7.8 其他省市第三方支付产业发展分析

7.8.1 山东省第三方支付产业发展分析

（1）电子商务发展现状

（2）第三方支付产业现状

7.8.2 四川省第三方支付产业发展分析

（1）电子商务发展现状

（2）第三方支付产业现状

7.8.3 云南省第三方支付产业发展分析

（1）电子商务发展现状

（2）第三方支付产业现状

7.8.4 天津市第三方支付产业发展分析

（1）电子商务发展现状

（2）第三方支付产业现状

7.8.5 内蒙古第三方支付产业发展分析

（1）电子商务发展现状

（2）第三方支付产业现状

 

第8章 中国第三方支付行业竞争企业经营分析

8.1 第三方支付企业总体经营格局分析

8.1.1 海外企业新型支付方式研究

（1）PayPoint发展简况分析

（2）PayPoint业务结构分析

（3）PayPoint发展历程分析

（4）PayPoint运营经验借鉴

8.1.2 国内企业经营格局整体情况

8.2 第三方支付行业领先企业经营分析

8.2.1 支付宝（中国）网络技术有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务SWOT分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.2 银联商务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.3 财付通支付科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务SWOT分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.4 快钱支付清算信息有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务SWOT分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.5 易宝支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务SWOT分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.6 网银在线（北京）科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务SWOT分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.7 上海汇付数据服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业客户群体分析

（4）企业支付业务发展分析

（5）企业支付业务用户分析

（6）企业支付业务SWOT分析

（7）企业支付业务最新动向分析

8.2.8 通联支付网络服务股份有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业综合信息情况分析

（4）企业支付业务发展分析

（5）企业支付业务用户分析

（6）企业支付业务优劣势分析

（7）企业支付业务最新动向分析

8.2.9 开联通支付服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.10 北京钱袋宝支付技术有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业综合信息情况分析

（4）企业支付业务发展分析

（5）企业支付业务用户分析

（6）企业支付业务优劣势分析

（7）企业支付业务最新动向分析

8.2.11 东方电子支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.12 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业支付业务发展分析

（3）企业支付业务用户分析

（4）企业支付业务优劣势分析

8.2.13 北京数字王府井科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.14 杉德电子商务服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

8.2.15 裕福支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.16 易生支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.17 深圳银盛电子支付科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.18 迅付信息科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.19 海南新生信息技术有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

8.2.20 上海付费通信息服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.21 平安付科技服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.22 天翼电子商务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

8.2.23 资和信电子支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.24 上海银联电子支付服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务SWOT分析

（5）企业最新发展动向分析

8.2.25 广州银联网络支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业支付业务最新动向分析

8.2.26 联通支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业最新发展动向分析

8.2.27 北京百付宝科技有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营结构与范围

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

（5）企业最新发展动向分析

8.2.28 联动优势电子商务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

（6）企业支付业务最新动向分析

8.2.29 平安付电子支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.30 上海盛付通电子支付服务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

8.2.31 拉卡拉支付有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.32 安付宝商务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务用户分析

（5）企业支付业务优劣势分析

8.2.33 北京银联商务有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业支付业务发展分析

（4）企业支付业务优劣势分析

8.2.34 捷付睿通股份有限公司经营分析

（1）企业基本情况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业综合信息情况

（4）企业支付业务发展分析

（5）企业支付业务用户分析

（6）企业支付业务优劣势分析

1）投资与趋势篇

 

第9章 中国第三方支付产业投融资与机会分析

9.1 第三方支付产业投融资分析

9.1.1 第三方支付产业投资分析

（1）第三方支付产业投资风险分析

1）在途资金风险

2）信用风险

3）技术风险

4）流动性风险

5）洗钱、恶意套现等欺诈风险

（2）第三方支付产业投资规模分析

（3）第三方支付产业投融资动向分析

（4）上市第三方支付企业背景分析

9.1.2 第三方支付产业融资与并购分析

（1）第三方支付融资并购现状分析

（2）第三方支付融资并购趋势分析

（3）第三方支付企业资本运作建议

1）政府杠杠融资渠道建议

2）股权融资渠道拓展建议

3）债权融资渠道拓展建议

4）行业并购整合渠道建议

9.2 第三方支付行业风险防控建议

9.2.1 法律约束方面

9.2.2 网上交易监控方面

9.2.3 平台监管方面

9.2.4 企业内部监督与管理方面

9.3 第三方支付产业链上企业发展机会

9.3.1 金融机构业务发展机会

9.3.2 金融电子支付设备供应商发展机会

（1）移动支付方式的选择

（2）基础设备制造商情况

9.3.3 下游商户发展机会

（1）供应链形成

（2）传统市场的危机

（3）支付方式选择多样性

（4）第三方支付纳入金融监管体系

9.3.4 关联运营商发展机会

 

第10章 中国第三方支付产业发展趋势与前景分析

10.1 第三方支付产业产品创新方向

10.1.1 电子商务市场体量庞大，第三方支付企业走开始国际化道路

10.1.2 转型B2B金融服务提供商

10.1.3 依托在线理财拓展新业务

10.1.4 提升产业附加值

10.2 第三方支付产业发展促进因素

10.2.1 网民及网购规模的增长

10.2.2 技术革新提升用户体验

10.2.3 支付功能日趋丰富完善

10.2.4 行业应用的深化与广化

10.2.5 4G行业发展带来新业务

10.2.6 超级网银改进支付效率

10.2.7 产业链不同环节的合作

10.2.8 银行改革及中间业务发展

10.2.9 法规政策监管逐步加强

10.3 第三方支付产业发展阻碍因素

10.3.1 支付的安全隐患

10.3.2 金融体系不健全

10.3.3 同业恶性竞争

10.4 第三方支付产业细分市场发展前景

10.4.1 互联网支付行业发展前景

10.4.2 移动支付行业发展前景

10.4.3 固定电话支付发展前景

10.4.4 电视支付行业发展前景

10.4.5 预付卡行业发展前景

10.4.6 银行卡收单业务发展前景

10.4.7 货币汇兑业务发展前景

10.5 第三方支付机构竞争与发展策略

10.5.1 第三方支付业务风险控制策略

10.5.2 第三方支付资金安全发展策略

10.5.3 第三方支付企业发展前景分析

（1）第一梯队企业

（2）第二梯队企业

（3）小型支付企业

10.5.4 第三方支付企业运营策略建议

（1）企业竞争策略

（2）行业拓展策略

（3）产品创新战略

（4）竞争结果分析

1）竞争格局及商业模式

 

第11章 中国第三方支付产业市场格局分析

11.1 第三方支付产业五力模型分析

11.1.1 上游供应商议价能力

11.1.2 下游消费者议价能力

11.1.3 潜在竞争者进入能力

11.1.4 替代品的可替代能力

11.1.5 行业内目前竞争者能力

11.2 第三方支付产业竞争格局分析

11.2.1 第三方支付产业运营主体分类

（1）互联网巨头企业

（2）电信运营商企业

（3）银联和银行企业

（4）地方性国资企业

（5）发卡为主类企业

（6）独立第三方支付运营商

11.2.2 获牌照企业业务集中状况分析

11.2.3 获牌照企业业务竞争状况分析

（1）互联网支付业务竞争分析

（2）预付卡发行与受理业务竞争分析

（3）银行卡收单业务竞争分析

（4）移动支付业务竞争分析

11.3 第三方支付产业商业模式

11.3.1 第三方支付主流商业模式

11.3.2 第三方支付细分商业模式

（1）支付网关模式

（2）信用增强型型支付模式

（3）账户支付型模式

（4）移动支付模式

11.3.3 重点企业商业模式解析

（1）支付宝商业模式与发展战略

（2）财付通商业模式与发展战略

11.3.4 第三方支付发展瓶颈分析

（1）银行垄断对第三方支付的挑战

（2）国有机构的先天优势对民企的障碍

（3）业务倾斜的挑战

11.3.5 第三方支付企业营销管理建议

（1）营销模式的发展历程

（2）“规模经济”效应显现

（3）营销模式的创新

11.3.6 第三方支付商业模式发展建议

（1）从商业模式的角度来分析，首先应该制定长远而明确的战略目标

（2）不断创新业务模式，挖掘新的利润来源

（3）从公司现有的能力中培养、辨别并保持其核心能力

11.3.7 第三方支付产业创新模式探析

（1）指纹识别

（2）指纹识别的担忧

（3）指付通发展规模

 

图表目录

图表1：第三方支付的分类

图表2：四大银行快捷支付额度调整前后比较（单位：元）

图表3：第三方支付行业各方关系图

图表4：从交易功能层面看中国第三方支付市场发展阶段

图表5：从行业应用角度划分中国第三方支付市场发展阶段

图表6：第三方支付行业的快速发展的因素

图表7：第三方支付产业发展风险

图表8：第三方支付托管的风险

图表9：第三方支付产业进入障碍

图表10：第三方线上支付产业链情况

图表11：移动支付产业链

图表12：移动运营商移动支付收益来源

图表13：金融机构移动支付收益来源

图表14：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构图

图表15：第三方支付监管政策演进

图表16：2004-2016年中国第三方支付相关法律法规一览

图表17：《支付机构预付卡业务管理办法》分析

图表18：电子商务”十三五”发展规划分析

图表19：中国第三方支付交易规模与国内生产总值的关系（单位：亿元）

图表20：2005-2016年中国国内生产总值（单位：万亿元，%）

图表21：社会消费品零售总额（单位：亿元）

图表22：2017-2022年电子商务市场交易规模及预测（单位：万亿元）

图表23：中国B2B服务商市场份额占比图（单位：%）

图表24：2017-2022年中国跨境电商交易规模及预测（单位：万亿元）

图表25：中国城镇和农村居民人均可支配收入变动（单位：元，%）

图表26：2016年预期经济增长7%左右的理由

图表27：2016年转方式、调结构的重点

图表28：居民消费价格月度涨跌幅度（单位：%）

图表29：2017-2022年我国主要宏观经济指标增长率预测（单位：%）

图表30：中国第三方支付市场交易规模占国民经济比重变化（单位：%）

图表31：中国第三方支付市场交易规模占国内非现金支付业务比重变化（单位：%）

图表32：2011-2016年存款准备金率调整一览表（单位：%）

图表33：全国债券市场累计发行人民币债券变化情况（单位：万亿元）

图表34：国债收益率曲线走势图（单位：万亿元）

图表35：2014-2016年中债-新综合总值净价指数走势图（单位：%）

图表36：债券市场发行量趋势图（单位：亿元）

图表37：我国非现金支付业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元）

图表38：票据业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元）

图表39：我国支票业务笔数和金额情况（单位：亿笔，万亿元）

图表40：我国银行卡渗透率变化情况（单位：%）

图表41：银行卡、借记卡、信用卡发卡量情况（单位：亿张）

图表42：银行卡联网商户、POS机和ATM机情况（单位：万户，万台）

图表43：银行卡业务量和金额情况（单位：亿笔，万亿元）

图表44：支付系统业务量和金额情况（单位：亿笔，万亿元）

图表45：我国居民消费阶段分析

图表46：建国以来我国居民消费经历的三次升级转型情况

图表47：线下受访者日常消费习惯付费方式（单位：%）

图表48：线上受访者日常消费习惯付费方式（单位：%）

图表49：2010-2016年中国网民规模与普及率（单位：万人，%）

图表50：2010-2016年中国手机上网网民规模及占整体网民比例（单位：万人，%）

图表51：中国各省互联网发展状况（单位：万人，%）

图表52：2013-2016年中国城乡网民结构（单位：%）

图表53：中国搜索/手机搜索引擎用户数及使用率（单位：万人，%）

图表54：2014-2016年中国网络购物用户数及使用率（单位：万人，%）

图表55：2014-2016年中国网上支付用户数及使用率（单位：万人，%）

图表56：2013-2016年中国即时通讯用户数及使用率（单位：万人，%）

图表57：中国博客用户数及使用率（单位：万人，%）

图表58：2014-2016年微博客/手机微博客用户规模及使用率（单位：万人，%）

图表59：中国社交网站用户数及使用率（单位：万人，%）

图表60：2013-2016年中国网络游戏用户数及使用率（单位：万人，%）

图表61：2013-2016年中国网络文学用户数及使用率（单位：万人，%）

图表62：2013-2016年中国网络视频用户数及使用率（单位：万人，%）

图表63：中国手机网民网络应用行为（单位：%）

图表64：2014-2016年中国网民性别结构（单位：%）

图表65：2014-2016年中国网民年龄结构（单位：%）

图表66：2014-2016年中国网民学历结构（单位：%）

图表67：2014-2016年中国网民职业结构（单位：%）

图表68：2014-2016年中国网民收入结构（单位：%）

图表69：截至2016年移动支付相关专利按申请年申请数变化情况（单位：件）

图表70：截至2016年移动支付相关专利按公开年申请数变化情况（单位：件）

图表71：截至2016年NFC相关专利按申请年申请数变化情况（单位：件）

图表72：截至2016年NFC相关专利按公开年申请数变化情况（单位：件）

图表73：截至2016年NFC相关专利申请数量排名情况（前10）（单位：件）

图表74：央行前七批颁发的第三方支付牌照情况分析

图表75：第一批支付牌照发放企业名单（27家）

图表76：第二批支付牌照发放企业名单（13家）

图表77：第三批支付牌照发放企业名单（61家）

图表78：第四批支付牌照发放企业名单（96家）

图表79：第五批支付牌照发放企业名单（19家）

图表80：第六批支付牌照发放企业名单（26家）

图表81：第七批支付牌照发放企业名单（27家）

图表82：第八批第三方支付牌照获得企业详细信息

图表83：支付牌照的申请条件

图表84：2017-2022年中国第三方支付市场交易规模及预测（单位：万亿元，%）

图表85：中国第三方移动支付交易规模厂商市场份额（单位：%）

图表86：第三方支付市场交易规模快速扩张原因分析

图表87：中国第三方银行卡收单市场交易规模（单位：万亿元，%）

图表88：中国第三方互联网支付市场交易规模分析（单位：亿元，%）

图表89：中国第三方互联网支付核心企业交易规模市场份额（单位：%）

图表90：中国第三方移动支付市场交易规模分析（单位：亿元，%）

图表91：2017-2022年中国第三方线上支付市场注册账户规模及预测（单位：亿户，%）

图表92：境内买家向境外购付汇模式分析

图表93：第三方支付跨境业务服务领域

图表94：2017-2022年中国第三方线上支付注册账户规模预测（单位：亿户）

图表95：2017-2022年中国第三方支付市场交易规模预测（单位：万亿元）

图表96：2011-2016年中国网上支付用户规模及变化情况（单位：万户，%）

图表97：中国支付行业互联网支付业务交易规模（单位：亿元，%）

图表98：2017-2022年网上支付市场交易规模预测（单位：亿元，%）

图表99：互联网支付在第三方支付行业中优势分析

图表100：互联网支付在第三方支付行业中劣势分析

图表101：互联网支付在第三方支付行业中发展机会分析

图表102：网上支付产业价值链

图表103：中国第三方网上支付细分应用行业市场份额（单位：%）

图表104：中国第三方网上支付核心企业交易规模市场份额（单位：%）

图表105：2017-2022年中国移动支付注册账户规模及趋势预测（单位：亿，%）

图表106：中国移动支付市场交易规模及增长率变化（单位：亿元，%）

图表107：2017-2022年移动支付市场规模预测（单位：亿元，%）

图表108：移动支付在第三方支付行业中优势分析

图表109：移动支付在第三方支付行业中劣势分析

图表110：移动支付在第三方支付行业中的机会分析

图表111：移动支付在第三方支付行业中威胁分析

图表112：运营商独立运营模式

图表113：运营商与金融机构合作模式

图表114：金融机构主导模式

图表115：第三方主导模式

图表116：国内移动支付行业盈利模式分析

图表117：NFC技术要点分析

图表118：双界面SIM卡技术要点分析

图表119：RF-SIM卡技术分析

图表120：主流手机支付标准的优劣势比较

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着第三方支付行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的第三方支付企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对第三方支付行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对第三方支付行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个第三方支付行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国第三方支付行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国第三方支付行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助第三方支付企业、学术科研单位、投资企业准确了解第三方支付行业最新发展动向，及早发现第三方支付行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握第三方支付行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避第三方支付行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。