2016-2020年中国外资银行行业行情走势分析与投资战略研究报告

第一章 2016年外资银行进入对中国的影响分析12

　　第一节 2016年外资银行经营人民币业务对中资银行的影响分析12

　　　　一、积极影响12

　　　　二、消极影响12

　　第二节 2016年外资银行对中国货币政策影响分析14

　　　　一、外资银行对货币政策工具作用力的影响14

　　　　二、外资银行对货币政策中介目标的影响15

　　　　三、外资银行对货币政策传导机制的影响15

　　第三节 2016年外资银行进入对中国银行业影响分析16

　　第四节 2016年外资银行发展对中国经济增长的影响分析18

　　　　一、正面影响18

　　　　二、负面影响20

　　第五节 2016年外资银行对中国零售金融市场的影响分析21

　　第六节 2016年外资银行在华经营及其对银行业的影响分析22

　　　　一、外资银行在中国的发展历程22

　　　　二、外资银行在华战略的变化和特点24

　　　　三、对中国银行业所受影响的讨论和政策建议25

　　　　 

第二章 2016年中国对外资银行的市场准入分析29

　　第一节 2016年中国外资银行市场准入法律制度分析29

　　　　一、对市场准入限制的认识29

　　　　二、外资银行的市场准入制度29

　　　　三、中国外资银行市场准入制度的完善30

　　第二节 2016年外资银行市场准入存在问题与对策32

　　　　一、中国外资银行市场准入制度的局限性32

　　　　二、完善中国外资银行市场准入制度的启示42

　　　　 

第三章 2016年中国对外资银行的监管分析44

　　第一节 2016年内外资银行监管政策国际比较及对中国的启示44

　　　　一、内外资银行监管措施的比较44

　　　　二、内外资银行统一监管原则的比较46

　　　　三、国际经验对中国的启示47

　　第二节 2016年外资银行审慎监管分析48

　　　　一、国际金融法上的审慎监管原则48

　　　　二、中国对外资银行的审慎监管的具体规定51

　　　　三、评析与结论52

　　　　四、对外资银行监管的现状54

　　　　五、加强对外资银行监管的建议54

　　第三节 2016年银行业开放形势下中国外资银行监管问题57

　　　　一、中国对外资银行监管存在的主要问题57

　　　　二、中国对外资银行实施监管的总体原则58

　　　　三、完善中国外资银行监管的对策建议59

　　第四节 2016年外资银行流动性监管比较分析61

　　　　一、流动性监管制度的基本理论61

　　　　二、流动性监管的国际标准63

　　　　三、世界各国外资银行流动性监管规律64

　　　　四、中国对外资银行流动性监管的相关规定64

　　　　五、完善中国外资银行流动性监管制度建议65

　　第五节 2016年外资入股中资商业银行的法律监管68

　　　　一、外资入股中资商业银行的动因分析68

　　　　二、外资入股中资商业银行的立法现状及问题70

　　　　三、外资入股中资商业银行发展建议73

　　第六节 2016年对外资银行监管的政策选择分析76

　　　　一、中国对外资银行市场准入的监管76

　　　　二、中国对外资银行市场运作的监管79

　　　　三、中国外资银行市场退出管理分析80

　　　　 

第四章 2010-2016年外资银行在华综合发展分析82

　　第一节 2010-2016年外资银行在华发展综述82

　　　　一、外资银行在华发展式微82

　　　　二、外资银行加速在华扩张82

　　　　三、外资银行加速布局二三线市场84

　　　　四、2016年外资银行不良贷款情况85

　　第二节 2010-2016年在华外资银行的发展特点分析86

　　　　一、在华外资银行地域集中度较高86

　　　　二、在华外资银行发展呈现新特点87

　　　　三、在华外资银行股权投资进退分化明显88

　　　　四、外资银行零售业务发展特点及存在问题90

　　第三节 2010-2016年在华外资银行业务发展分析92

　　　　一、在华外资银行的核心业务92

　　　　二、外资银行抢食代理保险业务95

　　　　三、外资银行在华贷款规模激增97

　　　　四、外资银行限贷或发债应对存贷比大限98

　　　　五、外资银行外币存款利率超过理财产品99

　　　　六、2016年外资银行进入基金代销市场100

　　　　七、外资银行获准参与内地银行同业债券市场102

　　第四节 2010-2016年在华外资银行业务发展挑战分析102

　　　　一、贷款竞争成外资银行最大挑战102

　　　　二、在华外资银行面临监管压力103

　　　　三、来自中资银行挑战的不断升级104

　　　　四、外资银行开展内地业务遭遇人才瓶颈104

　　第五节 2010-2016年在华外资银行的发展分析105

　　　　一、外资银行机构的新设、参股及经营情况105

　　　　二、在华外资银行理财产品发展迅速107

　　　　三、外资银行提高对四大市场的参与程度107

　　　　四、上海外资银行经营发展迅速109

　　第六节 2010-2016年外资银行的收益结构分析110

　　　　一、外资银行结构性产品渐摆脱零负收益110

　　　　二、2016年外资银行收益全面超越中资111

　　　　三、外资银行发行的结构性产品备受关注112

　　　　四、外资银行结构性产品收益不靠谱113

　　第七节 2010-2016年在华外资银行人民币业务分析115

　　　　一、外资银行推进跨境贸易人民币结算业务115

　　　　二、跨境人民币业务成中外资银行合作亮点116

　　　　三、外资银行借跨境人民币结算“储粮”117

　　　　四、外资银行人民币业务掀产品创新高潮118

　　第八节 2010-2016年外资银行结构性存款分析120

　　　　一、结构性存款及其产出过程120

　　　　二、外资银行结构性存款的分类和基本特征121

　　　　三、对外资银行结构性存款的深入分析122

　　　　四、外资银行结构性存款的借鉴意义和启示125

　　　　五、外资银行结构性存款理财产品隐含多种风险127

　　第九节 2010-2016年在华外资银行的风险分析128

　　　　一、在华外资银行三大风险不容忽视128

　　　　二、外资银行在华扩张初显烦恼129

　　　　三、外资行减持中资银行股规避风险130

　　第十节 未来外资银行在中国的发展前景分析131

　　　　一、外资私人银行业务前景看好131

　　　　二、外资银行未来重点发展债券市场132

　　　　三、外资银行压力下更看好在华发展132

　　　　四、外资银行在华发展前景总体展望133

　　　　 

第五章 后WTO时期外资银行运行发展分析135

　　第一节 入世以来外资银行发展的基本特点135

　　　　一、外资银行竞争方式逐渐转变135

　　　　二、外资银行进入中国市场的主要方式135

　　　　三、外资银行定位于高端客户的发展模式137

　　　　四、外资银行服务模式分析137

　　　　五、外资银行开拓中小企业市场分析139

　　　　六、外资银行中高级人才短缺142

　　　　七、外资银行试水中国农村市场142

　　　　八、外资银行信息化走“集中路线”143

　　　　九、外资银行在华业务竞争发展趋势144

　　第二节 后WTO时期外资银行对中资银行的影响及对策146

　　　　一、外资银行对东道国银行影响的理论146

　　　　二、外资银行对中资银行的挑战与威胁147

　　第三节 后WTO时期中资银行迎战外资银行的路径选择150

　　　　一、金融监管体系的完善150

　　　　二、中资银行综合实力提升151

　　　　三、民营银行的支持发展152

　　　　四、中外资银行加强合作152

　　　　 

第六章 上海市中外资银行客户构成差异及流动状况分析153

　　第一节 上海浦东新区外资银行发展基本情况153

　　第二节 上海市中外资银行客户构成的比较分析156

　　　　一、客户注册资金规模比较分析156

　　　　二、客户产业分类比较分析157

　　第三节 上海市中外资银行客户流动状况的比较分析158

　　第四节 上海市中外资银行客户结算业务量的比较分析159

　　　　一、大额支付结算量比较分析159

　　　　二、同城票据交换业务量比较分析161

　　第五节 上海市中外资银行客户支付信用状况的比较分析162

　　第六节 上海市中外资银行客户比较分析的几个结论162

　　　　 

第七章 2016年外资银行参股中资银行分析165

　　第一节 外资入股国内银行的历史背景和现实意义165

　　第二节 2016年外资参股中资银行的特点和影响166

　　　　一、外资参股中资银行的原因166

　　　　二、外资参股中资银行的主要特点167

　　　　三、外资参股对中国银行业的影响169

　　第三节 2016年外资参股中资银行模式及问题分析170

　　　　一、外资参股中资银行的主要模式170

　　　　二、监管部门对外资参股中资银行应关注的问题172

　　　　三、外资参股中资银行的政策建议173

　　第四节 外资参股对中国城市商业银行经营效率的影响分析175

　　　　一、外资参股城市商业银行的概况175

　　　　二、经营效率的变化分析176

　　　　三、政策建议178

　　第五节 2016年外资入股中资银行的问题与对策179

　　　　一、外资金融机构入股中资商业银行可能带来的问题179

　　　　二、对策建议181

　　　　 

第八章 2016年中外资银行的竞争比较分析184

　　第一节 2016年中外资银行在竞争中各有优势184

　　　　一、国有银行的优势184

　　　　二、股份制银行的优势184

　　　　三、外资银行的优势185

　　第二节 2016年中外资商业银行竞争力差异比较185

　　　　一、公司治理结构的差异185

　　　　二、银行经营状况差异188

　　　　三、组织管理体系的差异188

　　　　四、业务拓展能力的差异189

　　　　五、金融创新能力的差异191

　　　　六、人力资源管理的差异193

　　第三节 2016年中外资银行合作与竞争关系分析193

　　　　一、中外资银行的合作与竞争现状193

　　　　二、中外资银行的比较优势分析194

　　　　三、中资银行应对竞争的对策建议195

　　第四节 2016年中外资银行竞争力比较与分析196

　　　　一、中外资银行竞争力比较情况196

　　　　二、中外资银行竞争力差距原因199

　　　　三、提高中资银行竞争力的建议201

　　第五节 当前中外资银行核心竞争力对比201

　　　　一、中资银行初尝改革成果201

　　　　二、中外银行核心竞争力比拼204

　　第六节 2016年中外资银行中间业务竞争力比较206

　　　　一、外资银行发展中间业务的优势分析206

　　　　二、中外资银行的中间业务竞争力比较分析206

　　　　三、缩小中外资银行中间业务的差距的途径207

　　第七节 2016年中外资银行人民币零售业务比较分析209

　　　　一、存款的安全性209

　　　　二、获取服务的便利性209

　　　　三、服务质量210

　　　　四、理财产品收益210

　　　　 

第九章 2016年中资银行迎接外资银行竞争的策略分析212

　　第一节 2016年外资银行在华的发展及经营策略分析212

　　　　一、经营差异策略212

　　　　二、客户细分策略212

　　　　三、业务拓展策略213

　　　　四、地域发展策略216

　　　　五、股权投资策略217

　　第二节 2016年外资银行对中资银行的影响分析218

　　　　一、对中资银行市场份额的影响218

　　　　二、对中资银行客户营销模式的影响218

　　　　三、对中资银行业务经营的影响分析219

　　　　四、对中资银行吸引和培养人才机制的影响220

　　第三节 2016年中资银行的应对策略分析220

　　　　一、通过与外资银行合作弥补自身不足220

　　　　二、通过调整经营结构实现战略转型221

　　　　三、通过完善公司治理培育核心竞争力222

　　　　四、通过解决实际经营问题提高市场应变力223

　　　　五、以人为本理念切实提升人力资源价值224

　　　　 

第十章 2010-2016年中国外资银行运营发展状况分析225

　　第一节 花旗银行225

　　　　一、企业发展概况225

　　　　二、金融产品及服务226

　　　　三、企业经营情况分析228

　　　　四、企业运营动态分析229

　　第二节 东亚银行230

　　　　一、企业发展概况230

　　　　二、金融产品及服务231

　　　　三、企业经营情况分析231

　　　　四、企业运营动态分析234

　　第三节 恒生银行235

　　　　一、企业发展概况235

　　　　二、金融产品及服务235

　　　　三、企业经营情况分析236

　　　　四、企业运营动态分析238

　　第四节 渣打银行239

　　　　一、企业发展概况239

　　　　二、金融产品及服务239

　　　　三、企业经营情况分析241

　　　　四、企业在华发展动态244

　　第五节 美国银行245

　　　　一、企业发展概况245

　　　　二、金融产品及服务245

　　　　三、企业运营情况分析247

　　　　四、企业发展动态分析249

　　第六节 汇丰银行250

　　　　一、企业发展概况250

　　　　二、金融产品及服务250

　　　　三、银行经营情况分析251

　　　　四、企业运营动态情况254

　　第七节 华侨银行255

　　　　一、企业发展概况255

　　　　二、金融产品及服务255

　　　　三、企业经营情况分析256

　　　　四、华侨银行发展规划258

　　第八节 BMO满地可银行259

　　　　一、企业发展概况259

　　　　二、金融产品及服务259

　　　　三、企业经营情况分析260

　　　　 

第十一章 2016-2020年外资银发展趋势及策略分析262

　　第一节 2016-2020年外资银行发展的基本趋势262

　　　　一、银行布局依据区域经济发展情况262

　　　　二、业务品种更加丰富，竞争日益白热化262

　　　　三、客户发展模式呈现从高端下移的趋势263

　　　　四、交叉销售能力进步加强263

　　　　五、对最具有潜力的市场和客户的争夺更加激烈263

　　第二节 2016-2020年全面入世后外资银行发展趋势分析264

　　第三节 2016-2020年外资银行在华扩张的方式及策略269

　　　　一、外资银行在华扩张概况269

　　　　二、外资银行进入中国的方式270

　　　　三、大营销策略：整体运营优势的扩张272

　　第四节 外资银行中国市场宣传策略分析274

　　　　一、汇丰银行274

　　　　二、花旗银行276

　　　　三、渣打银行278

　　　　四、荷兰银行279

　　　　五、东亚银行279

　　　　六、苏格兰皇家银行280

　　第五节 2016-2020年外资银行布局中国市场五大攻略281

　　　　一、与中资行正面拼抢中间业务281

　　　　二、短期内走高端路线经营零售业务281

　　　　三、充分发挥先进的技术和管理水平以巩固领先优势282

　　　　四、经营风格和策略的多样性283

　　　　五、人才本土化冲击中资行用人体制284

 

图表目录

图表 1  由外资银行带来的我国国内银行服务品种创新 19

图表 2  银行服务区域限制 77

图表 3  银行服务客户限制 77

图表 4  银行经营资格要求 78

图表 5  银行管理条例细则 80

图表 6  2014-2016年中国外资银行不良贷款情况表 85

图表 7  2014-2016年中国外资银行不良贷款变化情况图 86

图表 8  2016年中国不良贷款季度情况表 86

图表 9  2016在华外资银行业金融机构情况 106

图表 10  2014-2016年在华外资银行营业机构数与资产情况 106

图表 11  2014-2016年在华银行营业机构个数变化趋势图 106

图表 12  2014-2016年外资银行在华资产总额趋势变化图 106

图表 13  2016年上海浦东新区外资银行经营情况 153

图表 14  2016年上海浦东新区外资银行存贷款情况表 155

图表 15  上海市各类银行基本存款账户流量流向 158

图表 16  上海市各类银行基本存款账户开、销户数量 159

图表 17  上海市各类银行大额支付系统业务量 160

图表 18  上海市中、外资银行同城票据业务量 161

图表 19  上海市各类银行空头支票情况统计表 162

图表 20  中、外资银行客户特点相关性分析 163

图表 21  中国商业银行与BIS银行公司治理准则差异 186

图表 22  中国商业银行与英美商业银行公司治理结构比较 187

图表 23  2016年中国不同性质银行负债情况 197

图表 24  2016年主要外资银行资产总额情况 197

图表 25  2016年主要外资银行负债总额情况图 197

图表 26  2016年主要外资银行净利润情况 198

图表 27  2016年中国5大银行资本充足率情况 203

图表 28  2016年中国5大银行核心资本充足率情况 203

图表 29  2016年主要外资银行资本充足率情况 203

图表 30  2016年主要外资银行核心资本充足率情况 204

图表 31  中国四大商业银行核心资源状况与美英法四大银行比较 205

图表 32  近年来花旗集团在中国的发展历程 225

图表 33  美国花旗银行金融产品及服务介绍 227

图表 34  2014-2016年花旗银行收入与利润统计 228

图表 35  2010-2016年花旗银行营业收入分部门情况表 228

图表 36  2016年花旗银行收入结构图 229

图表 37  2010-2016年花旗银行营业收入分地区情况表 229

图表 38  东亚银行金融产品及服务介绍 231

图表 39  2014-2016年东亚银行收入与利润统计 232

图表 40  2014-2016年东亚银行资产及负债情况 233

图表 41  2014-2016年东亚银行主要财务指标情况 233

图表 42  2014-2016年东亚银行营业收入分部门情况 233

图表 44  2014-2016年东亚银行收入与利润统计 233

图表 43  2014-2016年东亚银行营业收入分地区情况 234

图表 45  恒生银行金融产品及服务介绍 236

图表 46  2014-2016年恒生银行收入与利润统计 237

图表 47  2014-2016年恒生银行营业收入分部门情况表 237

图表 48  2014-2016年恒生银行营业收入分地区情况表 238

图表 49  2014-2016年恒生银行收入与利润统计 238

图表 50  2014-2016年恒生银行营业收入分地区情况表 238

图表 51  渣打银行主要金融产品服务介绍 240

图表 52  2014-2016年渣打银行营业收入增长趋势图 241

图表 53  2016年渣打银行全球各地区营业收入结构情况 242

图表 54  2016年渣打银行全球各地区营业收入结构情况 242

图表 55  2014-2016年渣打银行税前利润增长趋势图 242

图表 56  2014-2016年渣打银行总资产变化趋势图 243

图表 57  2014-2016年渣打银行银行贷款及垫款增长趋势图 243

图表 58  2014-2016年渣打银行客户贷款及垫款增长趋势图 243

图表 59  2014-2016年渣打银行银行存款变化趋势图 244

图表 60  2014-2016年渣打银行客户账户存款变化趋势图 244

图表 61  美国银行主要业务情况 246

图表 62  2014-2016年美国银行主要财务数据统计 249

图表 63  汇丰银行业务简介 251

图表 64  2014-2016年汇丰银行资产负债情况统计 252

图表 65  2014-2016年汇丰银行营业收入变化趋势图 252

图表 66  2014-2016年汇丰银行营业利润变化趋势图 252

图表 67  2016年汇丰银行营业收入来源分布图 253

图表 68  2016年汇丰银行营业收入按业务类型分布图 253

图表 69  2014-2016年汇丰银行一级资本充足率变化趋势图 253

图表 70  华侨银行金融产品及服务介绍 256

图表 71  2014-2016年华侨银行营业收入变化趋势图 257

图表 72  2014-2016年华侨银行营业利润变化趋势图 257

图表 73  2014-2016年华侨银行总资产变化趋势图 257

图表 74  2014-2016年华侨银行营业收入分部门情况表 258

图表 75  2014-2016年华侨银行营业收入分地区情况表 258

图表 76  满地可银行金融产品及服务介绍 260

图表 77  2014-2016年满地可银行收入及利润统计 260

图表 78  2014-2016年满地可银行营业收入分部门情况表 261

图表 79  2014-2016年满地可银行营业收入分地区情况表 261

图表 80  2014-2016年满地可银行收入与利润统计 261

图表 81  2014-2016年满地可银行净利润分部门情况表 261

图表 82  主要外资银行企业文化 284

略……

　　在现代市场经济活动中，信息已经是一种重要的经济资源，信息资源的优先占有者胜，反之则处于劣势。中国每年有近100万家企业倒闭，对于企业经营而言，因为失误而出局，极有可能意味着从此退出历史舞台。他们的失败、他们的经验教训，可能再也没有机会转化为他们下一次的成功了！企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢牢的锁定并捕捉到它。那些成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源搜寻产业的当前需求、潜在需求以及新的需求。

　　随着外资银行行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的外资银行企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。三胜咨询利用多种独创的信息处理技术，对外资银行行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

　　本报告利用三胜产业研究中心长期对外资银行行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个外资银行行业的市场走向和发展趋势。

　　报告对中国外资银行行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国外资银行行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助外资银行企业、学术科研单位、投资企业准确了解外资银行行业最新发展动向，及早发现外资银行行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握外资银行行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避外资银行行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。