广东地区（深圳除外）网贷平台合规进度

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　　合规是网贷平台的生命线。今年，网贷行业集中进入合规考核的最后阶段———验收通过、成功备案，以获得行业准入资格。在大限来临之际，广东网贷平台合规考核的进度如何？哪些平台能活下来、哪些要被清退？

　　为此，南都金融研究所联合网贷之家对广东（不含深圳，下同）地区84家P 2P网贷平台进行合规深度调研，并就此推出《南都金融报告之广东地区（深圳除外）网贷平台合规进度白皮书》（白皮书全文请关注微信公众号君子i财）。

　　这是首次由主流媒体联合行业第三方对网贷平台进行深度合规测评，我们希望《白皮书》能够为用户了解网贷平台合规情况提供有价值的使用指引，同时亦希望能为网贷平台合规整顿提供决策信息，为监管部门进行合规备案提供参考。

　　《南都金融报告之广东地区（深圳除外）网贷平台合规进度白皮书》说明：

　　报告说明：南都金融研究所及网贷之家研究中心对广东省《158条整改指引》、《57号文》及银监会在此前出台的网贷行业“1+3”相关法律法规文件进行了充分研读，按照备案条件设置包括异地经营、限额、业务及产品、风险准备金、银行存管、信息系统安全等级保护认证和电子存证、信披、审计报告、法律意见书、10项一级指标并赋予权重。根据此规则，在3月1日-3月12日期间对监测范围内的84家注册地在广东地区的P2P网贷平台进行逐一评分（通过各网贷平台所获公开数据占比，占整体报告的权重为60%），并结合南都记者长期对行业调研所累积的行业情况以及近两个月以来向包括行业协会、律师事务所、网贷行业资深从业高管的深度访谈（调查占比40%），综合评判，并给出合规TO P20名单，以及广东合规进度较慢的20家平台。

　　需要说明的是，10项一级指标只是众多指标中主要偏重于公开可查的部分。

　　总体情况

　　广东平台合规总体情况优于上海

　　从10项一级指标打分，广东地区合规平均分值为58.57，高于此前网贷之家所测评的上海地区合规平均分值（49.78）。

　　根据网贷之家的数据，截至2018年3月12日，广东地区正常运营平台共84家，其中注册地在广州市的平台数量最多，高达52家。从此次10项公开指标打分情况看，广州平台平均合规分值为61.48，高于广东地区平均值水平；其次东莞市有10家，合规平均分值为59.52；佛山市有8家平台，合规平均分值为51.3。

　　从平台类型看，知名度较高、背景实力较强的头部大平台合规进度较好。头部大平台在第三方资源方面展现出充分的资源优势，在等保及存证、审计报告、银行存管等指标方面得分率可观，但在限额、业务及产品指标上则或多或少存在失分情况，在备案合规方面还需面临一场攻坚战。

　　异地经营

　　广东6家平台还需整改

　　根据此次测评，截至2018年3月12日，广东地区84家正常运营平台中有78家经营地与注册地在同一个区，合规率高达92.86%；3家平台经营地与注册地属于同一个市，但位于不同的区；仅3家平台完全不一致。

　　《白皮书》分析，广东地区对于异地经营问题要求相对较低，可在备案登记后一年内整改，即说明异地经营问题将不会成为广东地区P2P网贷平台备案进程的主要障碍，同时根据数据显示，广东地区异地经营合规率较高，仅6家平台需进行整改。

　　限额

　　6家平台仍在发布超额标

　　限额指标由超额历史存量比例和当月是否超额两项指标构成，其中当月是否超额权重80%（当月若发现有超额标的，则判定为违规，即为0分）；超额历史存量比例权重20%，由超额项目存量占比计算。

　　据网贷之家研究中心不完全统计，广东地区标的金额完全达标的平台高达65家，占比77.38%；历史存量存在且当月未发现超额标的平台有13家，占比15.48%；历史存量存在且近一个月仍有超额标的平台有6家。从上述数据显示来看，广东地区平台限额达标率相对较高，超90%的平台已停止发布超额标的，仅7.14%的平台仍在发布。
　　
　　违规业务

　　9家平台仍有局部违规经营业务

　　在网贷监管整顿过程中，活期、校园贷、净值标、金交所、赎楼贷、首付贷等业务陆续被监管列入网贷业务的“负面清单中”。此外，被要求规范整顿的还包括现金贷业务等。为此，《白皮书》从严设定平台若仍在运营其中1项违规业务，则扣5分，并以此类推，当平台仍在运营违规业务达到3项及以上的，则扣15分，即业务及产品这项合规指标得0分。

　　据网贷之家研究中心不完全统计，广东地区业务及产品业务合规的平台数量75家，合规率达89%；仍在运营1项违规业务的平台有9家，占比11%；没有发现违规业务在2项及以上的平台。

　　调研发现，从广东地区平台各类违规业务的合规率来看，活期、净值标、校园贷以及代销理财违规业务均已全面停止；现金贷业务经过监管方的清理整顿，已鲜有平台涉及此类业务，这些平台也在积极整改。

　　对比网贷之家对上海地区网贷平台的测评情况，《白皮书》认为，整体而言，广东地区业务及产品合规率情况好于上海，除争议较大的定期外，平台其他业务及产品都近乎合规，但对于合规的定期之后如何判定，还要由平台与监管方在备案进程中的沟通而定。
　　
　　风险准备金

　　3家平台仍有保留

　　在此次测评中，《白皮书》将备付金、客户质保款等具有同类性质的客户风险保障机制统称为风险准备金。据测评，仍在运行此类保障机制的平台数量仅有3家，占比3.57%；已停止或未运行此类保障机制的平台高达81家。综合而言，广东地区风险准备金合规率较高，且此类业务相对容易整改，对于平台备案进程影响不大。（仍存在风险准备金平台：速贷100、木融宝、汇金益）

　　银行存管

　　5家平台采取双系统

　　据网贷之家的第三方数据，截至2018年3月12日，共65家广东网贷平台与银行签订直接存管协议，占广东正常运营平台总数的77.38%，其中完成直接存管系统对接并上线的平台有56家，占广东正常运营平台总数的66.67%。另据网贷之家研究中心不完全统计，在完成银行直接存管系统对接并上线的56家广东平台中，其中仅有5家平台采用的是第三方支付系统与银行存管系统并存模式（不包括虽是双系统并存，但老平台已不发新标，仅供进行原有交易明细查询及提现申请的平台），占总完成直接存管对接平台数的8.93%。

　　信息披露

　　16家平台未设置信息披露专区

　　信息披露，是网贷行业“1+3”制度体系的重要组成部分。信息披露水平，体现着P2P网贷平台的合规意愿。银监会于2017年8月颁布的《信披指引》，迄今6个月的信披整改期已届满，但从广东平台看，仍有16家平台信披合规意识淡漠，尚未设置信息披露专区，其中，一些平台甚至连最基本的营业执照、股东介绍、高管介绍等都未有任何披露。
　　
　　法律意见书

　　仅有一家平台已经完成

　　从合规短板看，广东地区平台当前的合规短板主要为外部第三方对接因素，包括等保及电子存证、专项审计报告、法律意见书等。如法律意见书一项，目前仅有一家平台已经完成法律意见书披露。