二线豪车混战多年遇劲敌 国产车竞争升级

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	2017-2022年中国豪华车市场运营趋势分析及投资潜力研究报告
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　　中国汽车消费升级，促成了2017年全球豪华车市场的再度丰收，特别是德系三强—奔驰、宝马和奥迪，纷纷刷出销量新高。自从2016年，奔驰夺回宝马连续占据12年的全球豪华车市场销售冠军的位置，去年宝马继续拱手相让。最近发布的一组数据显示，奔驰品牌2017年在全球范围内交付229万辆新车，而宝马品牌销量则为208万辆。

　　同时，豪华车三强之间的竞争依然激烈，不过差距在逐渐拉大，奔驰已经将与宝马之间的差距由去年的8万辆拉大至20万辆，奥迪则还没有进入“200万俱乐部”。奥迪品牌2017年全球销量同比增长0.6%，达到188万辆。

　　毫无疑问，这些豪华品牌的迅猛增长，无一倚靠的不是中国乘用车市场的巨大销量。2017年，在华销量排名前十的豪华品牌，均实现了同比增长，而且除东风英菲尼迪增幅略低外，其他二线豪华品牌的增幅都高于20%。在可预见的将来，整体豪华车品牌布局不会有大的变化，德系三强还会占到比较显著的领先地位，二线豪华品牌也将继续提高销量。
　　
　　国产化打天下

　　有统计显示，中国主流的11个豪华汽车品牌在2017年的总销量接近260万辆，同比增幅逼近20%，远远高于乘用车市场的整体增速，中国乘用车市场在2017年仅仅微增2.1%。

　　根据奔驰、宝马和奥迪三家官方数据统计，中国市场依旧是奔驰在全球增速最快的市场，2017年在华奔驰及Smart品牌在中国大陆总计交付610965辆新车，同比增长25.9%；2017年全年，BMW和MINI两个品牌共交付594388辆新车，相比去年同期增长15.1%；去年奥迪（含进口车）在华累计交付595288辆新车，同比增长1.05%。面对这样的成绩单，奥迪却喊出，连续30年夺得中国豪华车市场年销量第一。它的计算方式是：单一品牌，不过，将Smart纳入奔驰，早已经是约定俗成，奥迪的说法显然很牵强。不管怎么计算，眼下，BBA在华销量基本都站到了60万辆这一全新的起跑线上，竞争格局更加激烈。

　　从单个品牌来看，奥迪去年在华终端交付新车595288辆。其中，进口车型销售50288辆，国产车型销量再次攀升，销售5.45万辆，在总销量中的占比超过90%，奥迪基本是依靠国产车的大基盘在支撑着整个市场中的销量表现。奔驰品牌2017年在华销量为587868辆，其中国产车以A级车、GLA SUV为代表的新生代家族车型，贡献了20%的份额，让中国与德国一道成为梅赛德斯-奔驰全球最大的新生代车市场；中国也是奔驰C级车在全球范围内规模最大、增长最快的单一市场；E级车在华同比增长108%。这样看来，国产车仍旧是奔驰销量的主力。

　　宝马2017年在华共交付559270辆新车，其中国产车型贡献了396119辆，在总销量中的占比将近70%。国产车的宝马3系作为最畅销车型，全年新车交付超14.3万辆；去年年中完成换代的5系，随着产能释放也逐渐上量，连续两月单月销量超过1.1万辆。

　　汽车行业资深分析师钟师对时代周报记者表示，在三者销量差距不断缩小的情况下，奔驰和宝马品牌通过国产车来提升销量的空间还有很大，奥迪品牌则需要另辟出路，强化进口车型在市场中的比重。

　　二线豪车混战多年又遇劲敌

　　较量多年之后，一线豪华车在华重回起跑线，混战多年的二线豪华车阵营，则逐渐拉开差距，而且座次基本排定。从销量看，凯迪拉克2017年以17.3万辆的销量，同比大幅增长47%的业绩，成为豪华车第二阵营的冠军，而且与身后的竞争对手差距扩大。凯迪拉克和位列第二的捷豹路虎，有近3万辆的差距，和第四名沃尔沃之间有6万辆的差距。整体来看，处于第二阵营前三的豪华车品牌和处于末尾的品牌有超过10万辆的差距，并且是越来越大。

　　其实，奔驰、宝马、奥迪各占豪华车市场的1/4，留给全体二线豪华品牌的也只是剩余的1/4，而且一线豪华品牌的发展势如长虹，在2017年豪华汽车市场增量中，拿走50%以上。因此，对于凯迪拉克、捷豹路虎、雷克萨斯、沃尔沃、保时捷、林肯、英菲尼迪、讴歌等这些二线品牌前八名的车企来说，地盘争夺战愈演愈烈。

　　凯迪拉克去年销量反超捷豹路虎，主要是因为销售终端“以价换量”，凯迪拉克的销售主力车型ATS-L与XTS已经下降至20万-25万元，杀入传统B级车的价格区间。其实，大部分豪车都在降价抢市场—在BBA中，只有奔驰的价格比较稳定；在其余品牌中，除了雷克萨斯，都有较大幅度的优惠，一些品牌甚至是打7折或者8折。

　　但是，在豪华品牌不断下探的过程中，又遭遇自主品牌不断向上突破的围攻。钟师对时代周报记者分析说，虽然自主品牌要想挑战外资豪华品牌，还有很长的路要走，但是在市场终端，搏杀已经非常激烈。比如，BBA一线豪华品牌的入门车型，降价至20万元门槛，而二线豪华品牌的主力车型也有“放水”到25万元以下的，自主品牌中的WEY、吉利领克则将自主品牌的价格预期拉升至15万-20万元，还有曾经贵为国宾车的红旗都已经将20万-50万元作为主力目标市场，再加上造车新势力蔚来等品牌的追赶，二线豪华品牌面临多重突围。

　　今年加码国产车竞争再升级

　　国产化确实已经成为豪华品牌发力中国市场的大趋势，包括奔驰、宝马、奥迪在内的多个豪华车企国产车型销量占比都超过50%，日系的讴歌国产车型占品牌销量的比重甚至已经超过90%。就连凯迪拉克坐上二线豪华品牌板块的头把交椅，国产化的速度加快也算是立了大功，目前凯迪拉克旗下国产车型已经达到4款，仅次于奥迪和宝马品牌，今年，部分凯迪拉克电动车型还将在中国生产。

　　新的一年，奔驰品牌在华将推出9款新车，继续扩充产品矩阵，其中就包括国产新款C级，推出GLC加长版、新一代GLE、全新CLS、新一代A级以及A级三厢等多款新车。此外，还将针对高性能SUV领域，引进GLC 63和GLC 63 Coupe。宝马要在2018年为中国市场引入16款新产品，特别是随着全新宝马X3实现国产，宝马在华投产车型将增至6款。此外，陆续推出全新X2、全新一代X4以及全新大SUV X7。奥迪2018年在华全新产品规划，未来将推出总计16款新车，包括全新一代奥迪A8L、全新Q5L、全新Q2L，奥迪RS 3 Sportback、奥迪RS 4 Avant、奥迪RS 5 Coupé等高性能车型，以及将在中国全球首发的旗舰级全尺寸SUV奥迪Q8等。总体来看，一线豪华品牌中，奥迪能否成功将奔驰拉下马，重回冠军宝座，将成为2018年豪华汽车市场最大的看点之一。与此同时，宝马今年绝地打反击，也很可能会给市场带来惊喜。

　　在二线豪华品牌中，今年，凯迪拉克“走量”的紧凑型SUV XT4也会进行国产，对捷豹路虎的威胁更大了。不过，捷豹路虎去年在中国市场累计销售新车146399辆，其中奇瑞捷豹路虎销量达83888辆。无论是2015年的路虎极光、神行，还是2016年的捷豹XFL，每一次国产新车上市背后，都伴随着新一轮的市场增长。面对今年的市场，去年年底上市的国产捷豹XEL和将于今年国产的捷豹E-PACE，将同步发力。捷豹路虎能否“复仇”凯迪拉克，则是二线豪华阵营的一大看点。