各大银行的竞争体现在对个人主账户的竞争上

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　　“个人存款，也就是储蓄存款压力非常大，（你）有什么好经验可以介绍一下？”一位大行华南分行副行长如此反问21世纪经济报道记者。

　　近年来，随着利率市场化、互联网金融、大资管纷至沓来，存款业务首当其冲受到前所未有的冲击，大量客户转移了资金交易渠道和理财渠道。

　　2017年，股份行存款压力尤为明显。前三季度8家上市股份制银行存款新增仅2182亿元，同比少增7000亿元左右，三家银行存款萎缩。

　　股份行存款大幅少增

　　根据人民银行数据，从存款期限看，活期存款大幅降低。2017年前三季度，住户存款和非金融企业存款增量中活期存款占比为30.1%，比上年同期低12.5个百分点。从存款部门分布看，住户存款、非金融企业存款分别同比少增1985亿元、3.0万亿元。

　　个人存款市场的变化与理财变化相关。居民存款增速大幅放缓开始于2008年，特别是2013年以来，随着储蓄存款理财化、对公存款同业化以及金融服务互联网化等，银行存款尤其是储蓄存款增速大幅放缓，银行资金来源的稳定性下降。

　　具体到各类金融机构，四大国有银行存款稳步增长，但增幅收窄；股份制银行增长明显下滑，部分股份制银行存款萎缩；农商行反倒凭借区域优势保持增长。

　　前三季度，四大行存款新增4.8万亿元，同比少增1万亿元；8家上市股份制银行存款新增仅2182亿元，同比少增7000亿余元，中信银行、民生银行、平安银行前三季度存款分别减少3225亿元、1455亿元、101亿元；7家上市城商行存款新增4136亿元，同比少增近2700亿元；只有5家上市农商行存款增幅多于去年。

　　这使得除大行外，存款在股份制银行等的负债端比重不断下降。存款在四大行负债的比例维持在80%附近。但股份制银行存款占比从2015年的64.5%下降至2016年末的59.2%，兴业银行存款占负债比重长期在50%附近或以下。城商行存款占负债水平也较为稳定，在60%左右摆动。

　　在此情况下，银行通过向央行借款、同业存单等对冲存款下降。

　　在央行公开市场操作成为基础货币的主要投放方式后，银行向央行借款占比持续快速上升，特别是股份行占比最高。从中报看，股份制银行向央行借款占总负债的比例为4.6%，其中招行和民生的占比分别为6.1%和6.0%。由于同业存单记录在“应付负债”科目下，应付债券占总负债的比例大幅上升，二季度末上市银行这一比例增至5.5%。

　　各家银行的应对之术

　　如何压缩同业存款，增加自营存款来源？改善这一情况的需求尤为迫切。有股份行高管表示，该行一直计划降低同业负债的比重，加强自营存款的比重。特别是2017年的存款压力尤甚往年，如果自营存款无法上升，则包括同业存单在内的同业负债也难以压缩。特别是，同业负债的利率大幅上升也会影响息差。

　　从各大银行的存款策略看，一是，如何扩大基础客群的数量。银行的竞争体现在对个人主账户的竞争上，由此派生出存款、理财和贷款等业务，并提高代发工资的资金留存率，以资产端派生存款等方式获取存款资金。

　　但是，在“大零售”转型之下，银行资产派生负债的能力有所下降。有股份行人士表示，该行2017年大力推广信用卡业务，并集中提升信用卡的授信额度，虽然提高了客户黏性和信用卡刷卡的活跃度，但是信用卡对客户的导入在存款还没有明显体现。“招行的存款成本低，活期储蓄占比高，负债端可以穿越资产周期，这是业内皆知的。但是零售客户的培育需要时间”，只能通过发展信用卡、房地产抵押贷款、跨境金融产品等尽量提高零售占比和贡献度。

　　二是，在城市存款分流更为严重的情况下，大行通过发展县级、乡镇市场获得存款来源。乡镇和农村客户投资意识偏弱，个人金融资产中储蓄存款占比较高。这也是拥有区域优势的农商行得以拓展存款来源，保持存款增长的原因。这些市场主要是农业银行、城商行和农商行的竞争优势地区。例如，农行截至2017年6月末县域个人存款余额4.7万亿元，比上年末增加2247.07亿元，占个人存款的比重从2015年末的42.8%提高到2017年6月末的超50%。

　　“有些乡镇的经济总量很大，甚至超过了一些地级市，能否在重点县域、镇域这些新增长点占据相应市场份额，将在很大程度上决定各家银行增存后劲。”有大行人士表示，特别是县域市场的贷款收益率较高，存款付息率较低。

　　三是，在机构类存款上，争夺更多的财政存款。有大行分行高管表示，该行对公存款主要是财政资金支撑的，真正企业能有太多闲钱存放的不多。

　　四是，在对公业务上，以交易银行、投行类业务获得更多的资金留存。招行在组建交易银行部三年后，近日宣布将其升级为平台银行。