外卖行业从“三国杀”变“二人转”

　　外卖的“三国杀”江湖即将改变。日前，新京报记者从多个消息源获悉，饿了么即将收购百度外卖，并将于近日正式宣布。对此消息，饿了么和百度外卖均未正面回应，但也未否认。

　　从“三国杀”变“二人转”，外卖市场本质是BAT之间在O2O领域的又一次较量。伴随着百度外卖市场份额持续下滑，百度正式与外卖市场挥手作别，开始All in人工智能战略。从目前的行业数据来看，饿了么和百度外卖二者市场份额之合将超过50%。行业老二美团的压力陡增。目前，直接与美团对阵的是饿了么背后的阿里巴巴，美团正面临阿里从酒店、新零售等多个领域发起的围剿。

　　饿了么接盘有阿里巴巴背景

　　在BAT中，百度是唯一亲自上阵在外卖市场厮杀的互联网巨头。

　　2016年，业内就已经传出百度外卖出售的消息，当时的主角美团和百度外卖都予以否认，坊间的传闻是双方接触过，但价格没有谈好。

　　2017年2月，在百度财报电话会议上，董事长兼CEO李彦宏承认，百度糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用已经降低。这无疑宣告了外卖已不是百度核心业务。

　　2017年5月，市场又传出顺丰接盘百度外卖的消息。5月10日，顺丰在瑞信深港通投资峰会上表示，称顺丰与百度外卖在某些城市确有合作。不过随后双方没有进一步消息。

　　8月21日，新京报记者从多个渠道了解到，外卖行业老大饿了么将接盘百度外卖。对此消息，饿了么回应称，市场传言，不予置评。百度外卖公关部表示，暂未收到任何消息。

　　此前比达咨询数据显示，2017年第一季度中国第三方餐饮外卖市场交易规模达843.2亿元，覆盖用户数逼近2亿。饿了么以36.5%的市场份额领跑，美团外卖以33%市场份额紧随其后，百度外卖以17.3%的市场份额名列第三。如果仅从市场份额上看，外卖市场的三足鼎立的局面已经变成两强争霸，饿了么和美团在榜首的争夺上也格外激烈。饿了么联手百度外卖，外卖市场势力格局又将生变，二者份额之和将超过50%。

　　业内普遍认为，饿了么接盘百度外卖是阿里在新零售战略上的又一次布局。2016年4月，饿了么整合阿里旗下的口碑，为口碑平台的外卖服务提供运营支撑。

　　与口碑的整合不仅带来了份额，还带来了阿里的资源。饿了么与阿里巴巴及蚂蚁金服正式达成战略合作协议，获得12.5亿美元投资。2016年10月，阿里钉钉正式上线企业服务，饿了么成为首批接入合作商之一，为中小企业提供团体订餐服务。

　　2017年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服再次增持饿了么，总投资金额为4亿美元。8月，有消息称，淘宝和口碑在官方页面将外卖服务全面切换给饿了么，支付宝也增加了对饿了么的流量支持。

　　饿了么看上百度外卖白领客户

　　关于百度外卖即将易主的消息，部分商家表示并不关心。这个占据17.3%市场份额的外卖平台，在商家那里似乎没有太多的存在感。杭州的一个商家告诉记者，“平台合并没什么影响，百度外卖单量大的商家可能会有点影响，大部分单量都不行。”

　　王琦（化名）是一家炸鸡店的老板，她也向记者反映了百度外卖订单量少的问题，此外她还提到百度外卖商户区域负责人经常更换，有了活动也不通知。王琦称跟美团、饿了么的关系更为紧密，这两个平台的负责人会时不时到店里联系活动。

　　不过在业内看来，百度外卖的发展重点一直不是低端商户，而是中高端的白领外卖市场。最开始，百度外卖就把重点放在白领市场和专门的配送团队建设上。通过自有专门配送团队的建设提高服务品质，通过签约高端商户契合了白领人群的消费需求。百度外卖在白领市场优势明显。

　　因此，出售百度外卖吸引了美团、顺丰、饿了么等公司前来洽谈，百度外卖的特点最终引起了饿了么的重视。

　　有分析人士指出，百度有一些中高端客户资源，与现在低端客户的饿了么形成互补，美团客户比较丰富，另外百度外卖的技术也是饿了么看中的一块资产。

　　饿了么的大本营在上海，它的优势主要集中在华南地区，在华北地区，美团和百度外卖的势头更强一些。

　　易观分析师杨旭认为，饿了么接手百度是看重百度外卖的商户、用户、骑手。“百度一直走的是高端和白领用户的定位，是品质外卖的模式，所以饿了么可以接入百度品质商户的合作。这个季度开始，所有外卖平台的运营力都是不足的，天气热加上外卖小哥的离职情况，所以饿了么收购百度外卖，也可以补充一些骑手进来。”

　　目前，饿了么和美团之间的争夺格外激烈，双方的市场份额也是此消彼长，杨旭表示，饿了么接手百度外卖后会进一步巩固饿了么的市场地位。

　　“二人转”将延续补贴大战

　　饿了么确定收购百度外卖后，外卖市场实现了“三进二”。有分析认为，下一步外卖市场补贴大战将趋向激烈。据相关媒体报道，外卖行业市场份额第二的美团近日宣称外卖日订单量超过1200万单，以美团日订单量1200万算，每单补贴1.5元计算，美团一年仅外卖补贴超过54亿元。

　　在外卖这一战场的激烈竞争背后，是巨头对消费场景和流量入口的争夺。有分析人士认为，外卖比网约车的用户黏性和活跃度更高，对支付等其他业务的帮助也更大。哪怕不赚钱，相关企业也不会放弃这一领域。

　　IT分析师唐欣表示，无论是人力成本的上升还是补贴大战带来的亏损，外卖行业低利润的现状限制了行业的发展。这次百度外卖与饿了么的合并也是受到市场总体容量和盈利能力的制约才出现的。

　　有观点认为，外卖行业的高速增长阶段基本结束，基本达到了行业天花板，未来增长将会放缓。外卖行业未来的发展重点在于优化配送效率和深耕存量用户。

　　北京的李女士是百度外卖的忠实用户，她唯一的担心是饿了么收购百度外卖后，会不会进一步形成行业垄断，进而出现配送费涨价的问题。

　　“只要巨头不倒下，补贴很可能会一直持续下去。”唐欣认为，虽然大规模补贴不是市场正常状态，但补贴少了肯定会一定程度上造成用户流失。就目前而言，外卖行业依旧处在圈地扩张的上半场，外卖平台现阶段的重点仍是发展用户规模，提高支付频率，提高现金流，因此补贴大战在中短期内不会结束。

　　阿里全面“围剿”美团？

　　酒店、团购、外卖是目前美团公司的三驾马车，除了外卖市场，美团在酒店、团购上都与阿里系正面竞争。

　　2016年，美团涉足高星酒店，目前高星酒店覆盖达15000家，高星用户超1000万，每月新用户增长占比60%。阿里也同样把目光瞄准了高星酒店，近日，阿里巴巴集团与万豪国际酒店集团达成全面战略合作，双方将成立合资公司。

　　率先提出新零售概念的阿里，把新零售试验田——盒马鲜生开到了北京。盒马鲜生在北京连开两店之后，美团也推出掌鱼生鲜加入战团。阿里的口碑和美团的团购一直是正面竞争对手。

　　此前阿里曾入股美团，并将美团视作其O2O生态中一枚重要的棋子。不过一直以来，美团创始人王兴的目标在于把美团打造成中国互联网世界BAT之外的一极。美团的不安分最终让阿里下决心转向饿了么。

　　与此同时，美团在接受腾讯投资后，仍然有自己的考虑。据业内消息，8月份美团迎来新一轮投资，其中IDG将领投美团此轮融资，老虎基金也将参与投资。值得注意的是，腾讯似乎不在此轮投资名单中。有传言称，此前美团收购钱袋宝，出资收购支付牌照，为自己的第三方支付业务布局，引发腾讯不满。不过该说法未获得腾讯和美团证实。

　　IT分析师康欣告诉记者，阿里的战略是向线下发展，渗透到与支付相关的各个场景，这必然会跟美团业务产生冲突。

　　猜想

　　“二合一”历史会重演吗？

　　在饿了么确定收购百度外卖后，外卖业实现了三进二，网约车合并的历史似乎在重演。对此，一位网友开玩笑称，以后高峰时段叫外卖是不是也要竞争加价？这种可能存在吗？

　　有业内观点认为，就外卖这个行业而言，服务单一、商业模式相对清晰，和打车出行等应用一样，属于专注于极致化的单一环节生活服务。资本驱动合并后，势必会加速整个行业的规模化盈利进程。毕竟，高度集中的发展方向是市场选择的必然要求。

　　对此，IT分析师唐欣认为，外卖最终“二合一”有一定可能性，外卖同网约车一样，都是规模效应明显，体量越大，运营效率越高。如果美团没有找到新的业务增长点，和饿了么展开烧钱大战，有可能造成更多的亏损，届时资本方促成两家合并的意愿可能会更加激烈。