一、中国汽车保险行业发展良好
2016年保险业规模快速增长,增速创2008年以来新高,实现原保险保费收入3.10万亿元,赔付支出过万亿元,我国汽车保险行业取得了较快的发展,行业规模也不断扩大。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国汽车保险行业市场调查研究及发展前景分析报告》数据显示,2014年汽车保险原保险保费收入为5516.72亿元,2015年保费收入为6199.21亿元,2016年汽车保险原保险保费收入达到6834.55亿元,增长速度较快。
图表:2014-2016年汽车保险原保险保费收入分析
数据来源:中国保监会、三胜咨询
未来几年,我国汽车增长速度较快,一定程度上推动汽车保险的发展。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国汽车保险行业市场调查研究及发展前景分析报告》数据显示,2016年,我国汽车产销总量创历史新高,分别达到2811.9万辆和2802.8万辆,同比增长14.5%和13.7%,连续第八年成为全球第一大汽车销售市场。2017年1-5月我国汽车产量累计1135.84万辆,同比增长4.49%;汽车产销量节节攀升,意味着汽车保险行业前景依旧向好。
图表:2016-2017年汽车产量分析
数据来源:中国汽车工业协会、三胜咨询
截至2017年3月底,全国机动车保有量首次突破3亿辆,其中汽车达2亿辆;机动车驾驶人超3.64亿人,其中汽车驾驶人3.2亿人。
二、车险费率改革逐步推进
第一轮商业车险费率市场化是从2003年1月到2006年6月,取消全国统颁条款和费率,保险公司自主制订车险费率,监管部门审查备案。
定价方面数据准备不充足,定价技术风险的识别能力、技术手段有限,产品同质化严重,特别是保险公司的竞争力和创新活力没有得到有效激发,第一次市场化改革持续三年多,最终以失败告终。
第二轮市场化改革正式发起是在2015年3月,保监会印发《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》,并从当年4月1日开始,确定在黑龙江等6个保监局所辖地区试点。保险公司在商业车险创新型条款、附加费用率、“核保系数”和“渠道系数”有了一定的自主权。
现在市场化仅仅是起步阶段,有些定价权受到了约束,像费率35%的限制、自主核保系数有15%的浮动范围,在这些约束下保险公司自主权的发挥受到了制约。
如果费率市场化改革走得比较顺利,今后还会继续放开,继续放开的时候,保险公司定价自主权得到进一步发挥,定价结果准确了,公司的经营也会更加灵活。
三胜咨询研究员陈盛华认为,车险费率改革对车险市场规模的影响如下:
1、短期规模下降
从保费充足度来看,实行车险费率市场化改革后,河北车险市场约有60%-70%的客户享受到更大的优惠折扣系数。同时,对于运输行业等高赔付客户,短期内保费上浮空间有限。预计费率上浮客户的保费不足以抵消优质客户下浮部分保费,在其他条件保持不变的情况下,商业车险市场规模将下降6%左右。
我们参照深圳车险市场的改革效果,做出了“短期内规模下降,但承保利润率会有所提升”的预期。
2、长期效益提升
从长远来看,预计商业车险的投保率会进一步提升,交强险业务也将得到进一步发展。同时,受无赔款优待及上年赔款记录(NCD)系数档次增加的影响,车险客户小额案件报案量应该会有所下降,可以降低车险赔款金额和理赔相关费用,会对利润产生积极影响。
3、消费者受益
大部分车险消费者将更加受益:花同样的钱可以投保更多的险种,可以获得更多的保障。
车型系数也将对消费者购车选择产生影响:消费者更倾向于选择“保有量大、事故率低、易于修理”的车型,从而可降低理赔维修费用,提升服务质量。
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