他指出,计算机板块具有很明显的政策属性。根据2016年5月至2017年4月证监会表态的政策导向,计算机板块因为被列入高风险偏好而市场持续表现疲弱。反过来,若计算机板块受到政策加持,则上升的弹性会很大。
值得注意的是,计算机板块向人工智能发展的产业方向,在过去两年陆陆续续地获得了更多投资者的认同,可并没有出现一波像互联网板块那样的浪潮。胡又文解释道,互联网板块的企业具有快速堆积流量和估值的特性,达到垄断地位以后,估值溢价还会进一步上升。
相比于互联网板块“快打旋风”的代表性特征,人工智能是一个“慢工出细活”的领域。最终反映在资本市场上,表现为未来的龙头公司会慢慢地展现出来;表现差强人意的公司也会慢慢地退出。对于习惯了“快打旋风”的A股投资者而言,投资“慢工出细活”的人工智能无异于煎熬。然而,人工智能行业是值得未来10年去投资的方向。
胡又文坚信在计算机板块或人工智能领域一定会有这样一波浪潮,即便浪潮的规模和起始时间尚不得而知。
根据记者了解到的消息,投资人工智能要首选安防、金融、汽车和医疗这四大行业中的“独角兽”公司。胡又文认为原因有三:这四大行业发展的空间足够大,小公司的人工智能不会被大公司挤压;未来这四大行业中,人工智能成为刚需;其中,安防和汽车是互联网龙头BAT进不去的行业。
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