杨华国做过外资大卖场,也做过本土零售商,就在最近,他将目光放在了便利店,正打算赴云南开拓当地区域市场。“现在,做小而美才是最实在的零售生意。”他告诉第一财经。
作为云南莱奥连锁便利有限公司董事兼总裁,杨华国仅是零售业者转向便利店的一个缩影。就在上月初,京东集团CEO刘强东宣布,未来5年,京东计划在全国开设超过100万家京东便利店,其中约50%在农村,承接该计划的是京东新通路事业部。
京东的突然杀入,让更多人开始关注便利店业态。
这几年,不论是全家、罗森这类品牌连锁便利店的大举扩张,还是家乐福等大卖场业态转向开拓小店业态,都让“小而美”的零售日渐火爆。而与品牌便利店形成竞争的则是俗称“夫妻店”的小杂货店。目前中国市场存在约680万家传统社区中小门店,京东的百万便利店计划有一半项目要落实在农村市场,这就意味着诸多“夫妻店”变身品牌便利店的合作时代来临了。不过,这一变脸的过程并不简单。
逆势增长的便利店
商务部数据显示,2016年传统零售业态的销售额同比增长了1.6%,其中专卖店销售额增长1.7%,专业店、超市、大型超市分别增长了2.9%、1.9%、1.8%。唯有便利店的增长速度连续几年居零售业之首,去年达到8%。
以上海为例,今年1~2月,上海的便利店销售额同比增长了20.3%;而百货、大卖场、标准超市分别下降了5.7%、12.2%和4.4%,大卖场的下降趋势非常明显。
可见,在实体零售业并不十分景气的状况下,便利店算是逆势增长非常快的业态,也成为实体零售商颇为重视的发展方向。诸多业者正力拓“疆土”——罗森表示要在数年内翻倍门店数量,从目前的约千店规模到2020年达到3000家,到2025年要达1万家店;7-11便利店(7-ELEVEN)宣称,主要城市每年保持30~40家新店规模;全家计划到2024年达到1万家店。与此同时,一向作风谨慎的家乐福也从大卖场业态向便利店试水,其推出的“Easy家乐福”小店已开始布局。
这样的逆势增长也让更多投资者看到了小店的价值。
弘章资本创始合伙人翁怡诺称:“我们经过调查认为,整体零售市场随着消费升级正偏向小型化业态发展,专业和社区化消费正在大幅度替代社区的农贸市场。社区快速增加,产生小店新商机。”
区域市场各不同
“便利店市场是有区域特征的,由于消费习惯以及各个品牌进入各地市场时间点不同,南北方市场的便利店品牌市场占有情况和供货都不太相同。”中国连锁经营协会副秘书长、便利店委员会总干事王洪涛告诉第一财经记者。
在华东市场,全家、好德、快客、罗森等是占据较大市场份额的品牌,7-11便利店则因为进入华东地区时间太晚而并不占据太大的规模优势。
而在北方和华南地区,7-11的市场份额优势则比较明显,但令7-11比较“纠结”的是,它还为北京市场培育了一批竞争对手——不少从北京7-11团队走出来的员工陆续创办了全时便利、邻家便利和便利蜂等品牌。
“从品类来看,由于各地消费习惯不同,因此货品的供给也很不同。比如华东区域的日化美妆用品销售比较好,但这类商品在北方市场的销售表现就很一般;而华南市场的食品销售量相对高。此外,不同品牌连锁的商品策略也会不同,全家和罗森的餐食产品中更注重自有品牌食品,尤其是饭团类产品;而7-11则注重中式菜品。这也是根据各地不同的消费习惯所设计的,可能上海的白领更喜欢可携带的饭团和点心。”资深零售专家沈军分析。
“便利店的经营非常繁琐和专业,气候、节假日等因素都可以影响你的进货和销售,区域市场很不相同,我们要根据本地消费者喜好来调整商品。”罗森中国董事、副总裁的张晟告诉第一财经记者。
在一线城市推出的新便利店品牌,则会更注重发展附加设施,以吸引更多年轻客户。
第一财经记者在上海某社区的Easy家乐福门店内看到,店堂经营面积更大更明亮,是一般便利店的两三倍;货品更为丰富的同时,店内增加了很多体验式设置,满足年轻人简餐和休闲的需要,比如简易咖啡吧、WiFi和取款机等设施。
“夫妻店”的春天与挑战
“尽管我们看到这么多便利店品牌,但这些品牌大多还是在一二线大城市,真正占据广大三四线城市、农村市场的都是小杂货店,或我们业内俗称的‘夫妻店’。这类门店有非常好的地理位置、很符合当地消费者需求的货品供应以及低价优势,而且当地消费者也并不十分了解所谓的品牌,这些都让品牌便利店难以直接占领这类市场,而‘夫妻店’则具备很大优势。”杨华国向第一财经记者分析道。
凯度零售咨询(KantarRetail)发布的《2016年中国快速消费品互联网B2B市场报告》显示,目前中国市场存在约680万家传统社区中小门店。680万家杂货铺中,有约30%分布在乡镇、农村市场;21%分布在县级市、县;25%分布在三线城市;还有16%、7%开在二线和一线城市。
“但‘夫妻店’一般缺乏后台系统和物流等支持,管理上也不够专业,它们需要有一个平台或互联网将它们串起来,以提升议价能力。”互联网出身、原本是去哪儿高管的张泽创办了“货圈全”,就是打算为这数百万的小店建立后台体系串联。而这种串联也构成了品牌便利店与“夫妻店”合作的可能。
这一点,京东也看到了,因此接下来农村市场的“夫妻店”会是具有体系优势的京东便利店收编与合作的主要目标。“货圈全”统计显示,华南市场的终端零售店铺中,无品牌的普通小杂货店占到约四成。
“在一二线城市开设便利店成本很高,有些优质位置的租金可达数十万到上百万元一年,而农村市场的成本非常低,盘下一个农村‘夫妻店’可能不超过5万元,且广泛布局的门店还可充当京东在全国的物流网点。”资深零售业人士万德乾告诉第一财经记者。
按刘强东的百万便利店规划,根据公开数据测算,5年之后,中国平均每7家社区中小门店中就有1家挂着京东的招牌。不少业者指出,京东这类大佬的大举收编,意味着“夫妻店”的春天来了,其与品牌便利店的竞争关系将转化为合作关系。
“然而,‘夫妻店’有其自身特点,对商品的进货价格特别敏感,因此,品牌商对其进货和后台统一管理方面都会有难度。而且很多‘夫妻店’并没有太高的忠诚度,改换门庭时有发生。”发到家创始人之一林以宁表示。
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