一、新能源汽车带动锂电池需求旺盛
根据中汽协的数据,2016年中国新能源汽车产量为51.7万辆,同比增长52%。受益新能源汽车高景气,2016年中国锂离子电池产量约为68.6GWh,同比增长40%。《节能与新能源汽车技术路线图》指出,2020 年中国新能源汽车销量占总体销量占比将达到7%以上。以2016年国内汽车销量2800万辆测算,假设总销量不增长,2020年新能源汽车销量将达到196万辆,CAGR为39.5%。
电池级碳酸锂是锂电池材料的重要原料。自2015年以来,受益新能源汽车动力电池的需求拉动,电池级碳酸锂价格从4.5万元/吨持续上涨至2017年初的13万元/吨。根据生意社的数据,中晟锂业、四川兴晟、四川国理等国内碳酸锂生产大厂自2016年11月份以来四次上调碳酸锂价格。
二、大型电池厂商持续受益
《节能与新能源汽车技术路线图》指出,2022年纯电动乘用车动力电池能力密度目标为300wh/kg。2016年12月29日,《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提出,引入动力电池新国标,提高动力电池的安全性、循环寿命、充放电性能等指标要求,设置动力电池能量密度门槛。
我们认为,新能源补贴政策的落地将引导和规范新能源汽车健康发展。政策对动力电池能量密度和安全性的要求提升将淘汰中小电池厂商,锂电池行业市场集中度将增加,大型电池厂商将持续受益国内新能源汽车产业的高速发展。
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