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跨国药企2016财报向好:新兴市场份额增加 抗肿瘤药竞争激烈

医药保健  2017-2-8 9:41:30  中国产业信息研究网  https://www.china1baogao.com/

 

  “新兴市场由于疾病知识、诊断水平的提升,就诊人数还处于高速增长阶段,未来短期内不会饱和,有持续增长能力。”

  岁末新年,各大跨国药企陆续发布2016年财报。鉴于每年的销售额榜单受业务组合、新药上市、成熟药品的市场策略、并购重组等因素影响,回看过去一年制药巨头们交出的成绩单及榜单变动可看出,去年,跨国药企业绩普遍提升,新兴市场份额增加,抗肿瘤药物竞争激烈。

  2016业绩普遍提升

  由于不同的历史背景和发展基因,各家制药企业在拉动销售上采取的策略可谓八仙过海。

  “从全球市场来看,诺华、罗氏侧重研发,生物药比较多;德国拜耳和勃林格殷格翰以化学药为主;BMS和默沙东的免疫治疗是重点。”一位复旦大学药学院教授在接受21世纪经济报道记者采访时表示,根据不同策略,各大药企或重研发或重并购,获得创新和整合的机会,以打开市场,提高销售。

  从目前已发布财报的药企成绩看,强生2016年销售收入718.9亿美元、同比增长2.6%、净收入165亿美元,超过“传统三巨头”辉瑞、罗氏和诺华跃居首位。

  不同于其他纯粹的药企,强生的三大业务板块分为处方药、消费者保健及医疗器械,在后两项均有所下滑的情况下,其业务增长主要得益于处方药6.5%的增幅、334.6亿美元的收入,占其营业总收入近一半。同时,强生在本土市场的销售增长为9.8%,在国际市场销售的增长为1.8%。

  排在第二的辉瑞,2016年营业收入528亿美元,同比增长11%,靠的是强大的现金流和不断并购策略。辉瑞旗下包括辉瑞创新医疗(PIH)(原创新药物业务)和辉瑞核心医疗(PEH)(原成熟药物业务)两个业务单元。

  2016年辉瑞进行了多项并购业务,6月24日收购Anacor制药公司;9月28日收购Medivation生物制药公司;根据辉瑞财报,2016年第四季度和全年的财务业绩包含了三个月的原Medivation运营业绩。另外2015年9月3日收购赫升瑞公司,也对其财报增长有所贡献。

  “完成对Anacor和Medivation这两家公司的收购,给我们的创新医疗业务增添了重要的营收增长动力。”辉瑞业务运营执行副总裁兼首席财务官Frank D’Amelio指出,尽管2016年遇到了产品专利到期的重大不利因素和13价沛儿成人疫苗在美国营业收入的下降,在排除外汇及原赫升瑞和原Medivation运营的影响因素之后,辉瑞在2016年的独立营业收入仍然增长了5%。

  位于三、四名的瑞士两大巨头罗氏和诺华侧重研发,长期稳定在第一梯队。2016年罗氏销售额为505.76亿瑞士法郎,同比增长4%,制药业务销售收入391.03亿瑞士法郎,诊断业务销售收入114.73亿瑞士法郎,研发投入99亿瑞士法郎。

  其中,抗肿瘤药物收入依旧强势,达到248.41亿瑞士法郎,三大王牌药物贝伐珠单抗(Avastin)、曲妥珠单抗(Herceptin)和利妥昔单抗(Rituxan)分别贡献了67.83亿、67.82亿、73亿瑞士法郎的收入。

  诺华2016年业绩有所下滑,全年销售收入485.18亿美元,相比2015年的494.14亿美元下降2%,但研发费用依旧高达90.39亿美元。

  除此之外,一些长期专注于某一领域的公司成效也颇为可观。

  靠着近几年的销售“药王”修美乐(Humira),艾伯维的业绩增幅亮眼。2016年全年净收入256.38亿美元,相比2015年的228.59亿美元增长12.2%,单Humira贡献了160.78亿美元。

  新晋百亿美元成员新基(Celgene)凭借其抗肿瘤药来那度胺(Revlimid)69.74亿美元的销售额,全年销售收入达111.85亿美元,相比2015年同期的91.6亿美元增长20%,排名大幅上升。

  新兴市场份额增大肿瘤药竞争激烈

  对于各大跨国药企来说,“新药研发、销售策略以及并购、充实自己的产品线都对榜单变化存在影响。相较来说,由于新药上市有一定的时间跨度,短时间内并购对于提高销售额有比较直接的作用。”吉凯基因研发总监袁纪军对21世纪经济报道记者表示,“此外,抗肿瘤药和免疫药物市场越来越大,针对细分市场的机会也越来越多。”

  根据FiercePharma近日发布的2022年全球畅销肿瘤药排名预测,TOP15肿瘤药在2022年合计可以实现近900亿美元的销售收入,而上述针对多发性骨髓瘤、套细胞淋巴瘤等适应症的Revlimid将在2022年成为全球销售额最高的肿瘤药,达到134亿美元的水平。

  纵观各大药企的研发布局,在抗肿瘤药和免疫药物方面各有侧重,竞争激烈。市场关注度较高的药物包括:BMS针对黑色素瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)等适应症的Opdivo,默沙东旗下与其对打的产品Keytruda;强生Imbruvica依鲁替尼;罗氏的Tecentriq为FDA首个批准用于治疗膀胱癌的免疫药物等。

  从产品方面来看,“从2005年至2015年的榜单变化来看,辉瑞、诺华和强生一直处于靠前的位置,因为产品线比较全、本身体量大,也有一定的新药补充,增长比较稳定。”IMS咨询顾问匡宇阳在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“这些公司不会放松肿瘤领域,是未来市场主要驱动力。与此同时,一些非肿瘤的生物药以及呼吸、心血管、神经性疾病药物的市场也有很大潜力。”

  市场方面,各大药企的财报反映出新兴市场对于进一步拉动增长的重要作用。

  IMS曾发布行业预测称,未来几年成熟市场和新兴药品市场之间的增长差距会不断加大。报告称至2018年以前,预计新兴医药市场药品销售额将占全球市场总值的1/3(与美国市场并驾齐驱),且对市场价值增长的贡献率近60%(不包括返利与折扣)。相比之下,所有发达国家市场(包括美国)届时对市场价值增长的贡献率仅占25%。全球市场增长潜力的重心已明显偏向了新兴医药市场。

  “新兴市场由于疾病知识、诊断水平的提升,就诊人数还处于高速增长阶段,未来短期内不会饱和,有持续增长能力。但就中国市场来看,由于政策对于跨国药企有诸多限制,假如没有新药,仅靠过了专利期的药品,今后增长会与成熟市场持平。” 匡宇阳补充。

 

 

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