我国高空作业平台渗透加快 租赁市场助增长

　　高空作业平台是服务于各个行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。涉及高空作业的施工范围是相当广泛的，常见的比如建筑施工、桥梁建设、造船施工、大楼外墙清洗、路灯维修等。凭借安全高效、经济性好、租赁回报率高的优点，高空作业平台开始在国内市场加速渗透。

　　近年来我国人口红利消退，劳动力出现短缺，人工成本随之不断攀升。随着社会经济的发展，青壮年大多倾向于选择工作轻度低、安全性高的行业，这加剧了建筑业从业人员老龄化趋势，也间接给建筑等高空作业行业带来了安全隐患。作为传统脚手架最好的替代品，高空作业平台产品具有安全、高效、智能和环保等显著特点，给中国高空作业平台行业的发展提供了契机。

　　一、我国高空作业平台渗透加快

　　高空作业平台在中国渗透率尚低，处于成长期，技术水平也存在较大提升空间。目前国外作业平台最大载荷500KG，最大作业高度已达120米。而目前我国大高度高空作业平台最大作业高度仅为45m。国内高空作业平台生产厂家规模均较小，有能力生产高端产品的本土企业数量较少。

　　国内高空作业平台保有量和国外成熟市场还有很大差距。美国高空作业车辆目前保有量约60万辆，欧洲整体保有量约30万辆，而国内仅有约4万辆。相对于欧美市场，国内高空作业设备市场处于起步阶段，成熟程度与欧美国家相比差距较大，发展潜力巨大。预计中国高空作业平台市场未来至少还有15～20倍的增长空间。

　　高空作业平台在建筑业的广泛应用，扩大了高空作业平台的影响，刺激了制造商和租赁商的发展，中国的制造商已经从几年前的不到30家增加到60家左右，租赁商也从2015年的100多家发展到360家左右。国内高空作业平台应用较多的是北京、上海、深圳等发达城市，应用领域集中在工业建设行业，未来向内地和其他应用领域有充足的渗透空间。

　　二、我国高空作业平台市场规模分析

　　近年来，我国高空作业平台市场保有量增长迅速，中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国高空作业平台行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示，2015年国内高空作业平台市场存量约2万台，同比增长约33%，2016年市场规模达4.2万台。预计未来5年存量复合增速超30%，到2020年我国高空作业平台存量有望超过10万台，年复合增长率达到30%。

　　
　　图表：2014-2016年我国高空作业平台市场存量规模分析

　　　　数据来源：三胜咨询

　　
　　图表：2017-2022年我国高空作业平台市场规模预测

　　　　数据来源：三胜咨询

　　
　　三、高空作业平台行业租赁市场分析

　　国内蓬勃发展的租赁行业带动了高空作业平台需求的释放。从高空作业平台租赁业来看，国内租赁业快速发展，整体规模较小。2016年高空作业平台经营年限不足1年的租赁商占比为22.6%，五年以上的租赁商仅占16.1%。国内租赁商数量从2012年的20余家增长到目前的300多家，发展势头十分迅猛。而租赁行业的迅速扩张一方面有利于产品的普及推广，另一方面也促使终端租赁价格有所下降，使高空作业平台作业模式相比传统模式更具经济优势。

　　高空作业平台租赁市场经营范围单一，超过一半的租赁商只经营高空作业平台设备，目前行业竞争主要集中在剪叉式高空作业平台领域；国内高空作业平台的市场品牌众多，但是从租赁商的选择来看，设备覆盖率依然集中在几个知名度较高的大品牌上；从毛利率变化来看，2016年毛利率在20%-40%之间的租赁商占比大幅上升至34.4%，盈利能力的整体回升将会吸引更多的租赁商进入市场。

　　租赁在高空作业平台产业链中居于关键环节，对于推动高空作业平台行业进入加速成长生命周期至关重要。我国高空作业平台租赁市场仍处于初级阶段，行业尚未形成规模效应，但在国家政策刺激与租赁行业快速发展双重推动下，高空作业业务增长迅速。2016年我国高空作业平台租赁市场市场规模约1.3万台，同比增长超20%。

　　三胜咨询研究员张祥光认为，总体来看，我国高空作业平台租赁市场仍处于初级阶段，以小规模租赁企业为主，还未出现类似美国联合租赁的巨头。随着使用需求持续增加，租金整体保持平稳，盈利能力上升，未来将吸引更多企业进入高空平台租赁行业，拥有品牌和质量优势的高空平台制造商里有望诞生占据大部分市场的绝对霸主。

　　高空作业平台主要用于满足高空作业要求，产品质量直接关系到生产安全，产品品牌和企业声誉成为终端用户和租赁商的重要关注点。建筑施工过程中，客户停工成本较大，终端客户对施工设备产品适用性、可靠性和稳定性更为看重；对租赁商来说，品牌认可度较高、行业进入时间较久的企业具有更显著的优势，并占据较大的市场份额。

　　高空作业平台行业将呈现两大趋势，一是产品结构系列化以满足差异化场景需求。高空作业平台下游应用领域广泛，在不同应用场景，终端客户个性化需求也有所不同。因此，产品系列化对于解决终端客户个性化需求、提升客户满意度尤为重要。二是中高端需求提升，高端化、智能化趋势增强。国内中高端产品市场需求较大，但产品供不应求。国内高端产品产能不足使得军事工程、造船、超高空作业等领域存在被进口产品占领的情况。