锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。锂系电池分为锂电池和锂离子电池。手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池。目前市场上可选择的主流电池类型,按电池材料可分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池。与其他类型电池相比,同质量的锂离子电池其能量是铅酸电池的4-6倍,是镍氢电池的2-3倍,同能量的锂离子电池其生产成本上虽高于铅酸蓄电池,但低于镍氢电池,使得其在电动汽车领域得到最为广泛的运用。动力锂电池是指容量在3AH以上的锂离子电池,目前则泛指能够通过放电给设备、器械、模型、车辆等驱动的锂离子电池,由于使用对象的不同,电池的容量可能达不到单位AH的级别。
一、我国锂离子电池行业快速发展
我国已是全球最大的锂离子电池制造基地,产量已占全球30%以上。凭借国内智能手机及新能源汽车市场的爆发,中国超越了日本和韩国,成为全球最大的锂离子电池出货国。2016年,中国锂离子电池出货量约30GWh,占全球的40%,是全球锂离子电池市场增长的主要驱动力。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国动力锂电池行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,2015年我国锂离子电池产业规模达到850亿元,2016年产业规模突破1000亿元。目前锂离子电池是目前应用最为广泛的锂电池,已经占据消费电子产品的主要市场,并且正在占领动力电池、储能电池等领域的主要市场。
图表:2014-2016年中国锂离子电池行业市场规模
数据来源:三胜咨询
二、动力锂电池的需求市场分析
动力锂电池将是中国锂电池出货量最大的需求贡献端。锂电池因其高密度、安全性、便捷性等特点,统治了动力锂电池市场。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国动力锂电池行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,2016年中国动力锂电池产量为30.5GWh,超过3C电池产量成为最大的消费端。我国新能源汽车产业飞速发展,2014-2015年同比增长都在3倍以上,刺激了对动力锂离子电池的需求,成为推动锂电池需求量快速增长的主要动因。未来3年,动力锂电池将是中国锂电池出货量最大的需求贡献端,动力电池正从导入期过度到高速成长期。
图表:2014-2016年中国动力锂电池需求市场规模分析
数据来源:三胜咨询
根据《汽车产业中长期发展规划》,若2020年要实现新能源汽车200万台销量目标,2017-2020年新能源汽车销量需要保持40%左右的高增速。随着技术进步,高能量密度的电池市场占有率增大,以及对里程需求变大,乘用车、商用车电池包平均容量呈上升趋势。预计到2020年动力锂电池需求量为126GWh。
三、动力锂电池行业发展趋势分析
2015年3月至2016年6月,工信部装备司发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》,国内行业内150余家电池企业只有57家符合条件的进入目录;2016年11月22日,工信部发布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》征求意见稿,意见稿大幅提高了动力电池企业生产能力要求,锂离子动力电池单体企业年产能力不得低于8GWh,同时对金属氢化物镍动力电池、超级电容器单体企业的生产能力做出最低限制,并且强调单体企业应具有自动化生产能力、在线检测能力;2016年12月30日,财政部等部委发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中首次提出引入电池系统能量密度等指标作为补贴门槛和参考标准,给予高能量、高密度汽车更多补贴倾斜。
三胜咨询研究员蒋水金认为,未来动力锂电池行业发展趋势如下:
1、政策门槛提高,市场份额向龙头集中
由于新能源汽车、动力锂电池行业都是新兴行业,前期不可避免的出现粗放式的发展。为此,针对行业成长过程中的问题,国家积极出台了多项政策规范行业发展。国家对动力锂电池行业标准、技术创新愈加重视,政策导向是从供给侧提高进入行业、在行业生存的门槛。更加严格的政策的出台将加快锂电池行业的洗牌,鼓励动力电池企业加大技术提升,扩大高密度能量电池生产能力。动力电池行业内具备技术优势、规模优势的龙头企业值得重视。
2、动力锂电池行业集中度明显提升
动力锂电池生产具备明显的规模效应。由于动力电池行业的产能快速扩张,短中期产能大于需求,电池成本必然是下降趋势,市场竞争将更加激烈。具备规模效应、成本优势和研发实力的龙头企业将在激烈的竞争中存活下来。政府对动力锂电池性能要求的提高,都将提升动力锂电池行业的集中度,利好高端动力锂电池设备公司。目前龙头电池厂商均有明确的产能规划,4大产能电池厂商分别是比亚迪、CATL、沃特玛和国轩高科,4家企业的2016年锂电池产能共为35.5GWh。比亚迪2020年的产能规划达到34GWh,CATL计划到2020年产能为50GWh。
3、行业将扩大规模效应,建立成本优势
龙头锂电池企业仍然有较强的扩产意愿,希望通过电池产能的迅速扩张建立起领先的规模优势,可以提前建立成本优势。目前锂电池价格居高不下,2017年铁锂电池成本为0.9-1.0元/Wh,电池电芯成本为1.0-1.2元/Wh,电池包等部件成本大概是0.25-0.35元/Wh,距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出的至2020年锂电池成本降至1元/Wh以下还有一定距离。作为电池生产商而言,扩大生产规模降低平均成本、提高电池技术水平、渗透进入高端汽车产业链是维持竞争力的根本。即使目前产能过剩,龙头电池厂商的扩张步伐仍大概率会保持下去。
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